TRUE จ่อขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 3.45% เปิดจอง 30 ก.ค.นี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่เบื้องต้น 2.15-3.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยคาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2569

บริษัทระบุว่า หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” พร้อมแนวโน้มเครดิต “บวก” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 สะท้อนสถานะผู้นำในธุรกิจโทรคมนาคม ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของบริษัท

นายนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน TRUE กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ของทรูยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาท นับเป็นการทำกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนจากการเติบโตของฐานลูกค้าทั้งธุรกิจมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน รวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย

TRUE ยังเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและเสถียรภาพของเครือข่าย รองรับการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารเครือข่าย และประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนฐานะการเงินและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุระหว่าง 3-10 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท รายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [15 – 2.40]% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [50 – 2.75]% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.00 – 3.25]% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.20 – 3.45]% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้อายุครบปีที่ 5 เป็นต้นไป

บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

การจองซื้อคาดว่าจะดำเนินการผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึงแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
• หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน