ICHI โบรกชี้กำไร Q1/67 โตดี พ่วงอานิสงส์หน้าร้อนปีนี้พุ่งกว่าปีก่อน แนะซื้อเป้า 20.50 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (26 ม.ค.67) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ว่า ระยะสั้นไตรมาส 4/65 คาดกำไร 257 ล้านบาท (โต 33% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, ลดลง 22% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากรายได้และ Gross margin อ่อนตัวเทียบไตรมาสก่อนหน้าและมีลุ้น Positive surprise เล็กน้อย จาก Margin ที่อาจดีกว่าคาด และคาดกำไรไตรมาส 1/67 จะกลับสู่ระดับที่ดี 300 ล้านบาท (โต 35% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 17%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากเข้าช่วงฤดูกาล

ด้านราคาซื้อขายบน PE24F ที่ 20.4 เท่า ยังถูกกว่ากลุ่มที่ซื้อขาย 23-30 เท่า อีกทั้งรับปัจจัยบวกหน้าร้อนปี 2567 มีแนวโน้มมากว่าปีก่อน หนุน Upside นอกจากนี้ท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณฟื้นเร่ง ผสานระยะกลางมีปัจจัยหนุนหลายด้านทั้งการลงนามฟรีวีซ่า ไทย-จีนถาวรชัดเจนต้น ก.พ. และการต่อยอดความร่วมมือประเทศหลักอื่นๆ อาทิ อินเดีย (เพิ่มเที่ยวบิน) ยุโรป (นายกฯ ผลักดัน ฟรีเชงเก้น วีซ่าให้คนไทย)