งบแบงก์ไตรมาส 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ไทย ได้ทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 และงวดครึ่งแรกปี 2569 ครบเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2569 รวม 11 ธนาคาร พบว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิรวมในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 66,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือเติบโต 0.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีกำไรสุทธิ 66,236 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิรวม 134,043 ล้านบาท ลดลง 460 ล้านบาท หรือลดลง 0.34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิรวม 134,503 ล้านบาท นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/69 เทียบกับไตรมาส 2/68 ธนาคารมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 12,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% สะท้อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยสินเชื่อรวมขยายตัว 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงหนุนหลักจากสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 13.5% ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง และการปรับลดดอกเบี้ยผ่านมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับ 2.45% ขณะที่ธนาคารยังคงมุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อเสริมความยั่งยืนของรายได้ โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 10.3% จากการเติบโตของธุรกิจ Wealth ผ่านการขับเคลื่อนจาก 3 แกนหลัก คือ Digital, Product Innovation และ Distribution และการขยายตัวของรายได้อื่น จากธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนตามภาวะตลาด ธนาคารยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Cost to Income Ratio ลดลงมาอยู่ที่ 38.9% จาก 42.3% เป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินรอการขาย ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงเดินหน้าลงทุนด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเติบโตในระยะยาว ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยมี NPL Ratio อยู่ที่ 2.92% มี Credit Cost ในระดับที่เหมาะสมที่ 0.95% รักษา Coverage Ratio ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ 205% เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้อย่างเพียงพอ สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 24,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 14.7% จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนของธุรกิจ Wealth การขยายตัวของธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน การรับรู้รายได้บางส่วนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในกลุ่ม Transportation รวมถึงรายได้จากหนี้สูญรับคืนจาก Recovery Engine ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ธนาคารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 38.9 ลดลงจาก 41.3% พร้อมการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น โดยมี credit cost อยู่ที่ 1.05% นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 13,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% จากช่องเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่งวดครึ่งแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 27,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รวมถึงรายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ประกันภัย และการลงทุน แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิครึ่งปีแรกจะลดลง 9.55% เหลือ 63,390 ล้านบาท ส่งผลให้ NIM ลดลงมาอยู่ที่ 2.91% จาก 3.36% ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง ขณะที่ธนาคารยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี โดย Cost to Income Ratio อยู่ที่ 40.33% ด้านคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารยังคงตั้งสำรองอย่างระมัดระวัง โดยสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) งวดครึ่งปีแรกอยู่ที่ 19,842 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน คิดเป็น Credit Cost 1.58% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายทั้งปีที่ 1.40-1.60% ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ที่ 3.18% และมี Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 173.90% ด้านฐานะเงินกองทุนยังอยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ตามเกณฑ์ Basel III อยู่ที่ 19.24% รองรับการเติบโตของธุรกิจและความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่ง นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 SCBX มีกำไรสุทธิ 11,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แต่ลดลง 13.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12,786 ล้านบาท ขณะที่งวดครึ่งแรกปี 2569 SCBX มีกำไรสุทธิ 21,312 ล้านบาท ลดลง 16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน การเติบโตของผลกำไรดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน และรายได้จากการลงทุนและการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลง 10.2% YoY เหลือ 27,306 ล้านบาท จากแรงกดดันด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในภาวะดอกเบี้ยขาลง ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 14.8% YoY เป็น 11,365 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนและการค้าเพิ่มขึ้น 349.1% QoQ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 2.2% YoY ส่งผลให้ Cost to Income Ratio อยู่ที่ 41.3% ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ลดลงมาอยู่ที่ 3.17% จาก 3.23% ในไตรมาสก่อน ขณะที่การตั้งสำรองลดลง 5.3% YoY และ Coverage Ratio อยู่ที่ 158.6% สะท้อนการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการช่วยเหลือลูกค้าผ่านโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” และการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่งที่ 18.6% รองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL มีกำไรสุทธิไตรมาส2/2569 จำนวน 9,497 ล้านบาท ลดลง 20.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลงานครึ่งแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 20,491 ล้านบาท ลดลง 16.21% YoY โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 12.4% ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ NIM อยู่ที่ 2.46% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสินเชื่อช่วยชดเชยผลกระทบบางส่วน โดยเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ที่ 2.68 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากสิ้นปี 2568 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจต่างประเทศ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวดีขึ้นจากธุรกิจประกันผ่านธนาคาร กองทุนรวม และธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 6.5% ส่งผลให้ Cost to Income Ratio อยู่ที่ 47.1% ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ที่ 3.3% ขณะที่ Coverage Ratio อยู่ในระดับสูงถึง 306.3% จากการตั้งสำรองอย่างระมัดระวังต่อเนื่อง แม้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ในงวดครึ่งปีแรกอยู่ที่ 17,435 ล้านบาท แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังบริหารจัดการได้ดี นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) 21.4% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) 16.9% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 8,293 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่งวดครึ่งแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 16,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีแรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจในอาเซียน รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ขยายตัว ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ลดลงเหลือ 3.08% จาก 3.26% ณ สิ้นเดือนธ.ค 2568 มีอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 137.9% โดยธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) อยู่ที่ 20.20%. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2569 เป็นไปตามแผน โดยไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 5,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่งวด 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 10,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน โดยรายได้จากการดำเนินงานรวมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 34,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม ขณะที่หนี้เสีย (NPL) ทรงตัวคิดเป็น 2.93% มีอัตราส่วนสำรองต่อหนี้เสีย (Coverage Ratio) เพิ่มเป็น 157% จาก 152% ณ สิ้นปีที่ผ่านมา พร้อมคงอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) ที่ 19.0% และเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ที่ 17.0% สูง ขณะที่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO รายงานผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 3,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากแรงหนุนของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจตลาดทุนที่ฟื้นตัวตามกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุน โดย NPL อยู่ที่ 2.12% และมี Coverage Ratio สูงถึง 190% ขณะที่อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 20.6% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11% ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 2,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หนุนจากรายได้จากการดำเนินงานหลายธุรกิจ โดยเฉพาะรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เติบโต 36.3% YoY จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจการเงินและการลงทุนดิจิทัล Dime! รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุน รายได้เงินปันผล ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิรวม 4,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% YoY โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ปรับลดลงเหลือ 3.5% จาก 4.1% ในไตรมาส 1/2569 Credit Cost รวมผลขาดทุนจากการขายรถยึดอยู่ที่ 1.43% ลดลงจาก 1.78% ในปีก่อน และ Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 150.7% จาก 132.7% บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG งวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ขณะที่ไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.54% YoY มีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Gross NPL) คิดเป็นสัดส่วน 2.56% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 2.44% ณ สิ้นปีที่ผ่านมา โดยยังคงรักษาระดับสำรองรองรับความเสี่ยง ด้วย Coverage Ratio อยู่ที่ 143.56% ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ไตรมาส2/2569 มีกำไรสุทธิ 886 ล้านบาท เติบโต 398.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 174 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 1,488 ล้านบาท เติบโต 47.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,012 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 9.8% เป็น 5,176.2 ล้านบาท การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) 30.4% และการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง ด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น NPL Ratio 2.1% ลดลงจาก 2.2% ณ สิ้นปี 2568 Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 179.3% จาก 171.5% ด้านอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) อยู่ที่ 19.7% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) อยู่ที่ 15.4% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569