จ่ายผลตอบแทน

นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ฯออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไม่เกิน 151,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.7996 บาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569) มูลค่าระดมทุนไม่เกิน 757.5 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 4.75บาทต่อหน่วย ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date) วันที่ 15 ก.ย. 2569 จะได้รับสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนเดิม ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1386 หน่วยทรัสต์ใหม่ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 121,200,000 หน่วย หรือประมาณ 80% ของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1 หน่วย และเพิ่มขึ้นทีละ 1 หน่วย ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยเดิม รวมกับจำนวนประมาณ 30,300,000 หน่วย จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาเดียวกัน โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละ 100 หน่วย ไฮไลต์ของการลงทุนครั้งนี้คือ 3 ทรัพย์สินใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านทำเลและการสร้าง Synergy ดังนี้ 1.โครงการ ชาน แอท ดิ อเวนิว (Charn At The Avenue) แจ้งวัฒนะ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 19,747 ตารางเมตร ติดถนนแจ้งวัฒนะ ห่างจากสถานีแจ้งวัฒนะ 14 ของรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูเพียง 100 เมตร รายล้อมด้วยอาคารสำนักงานและโครงการคอนโดมิเนียมจำนวนมาก จึงมีฐานลูกค้าหนาแน่น ทั้งกลุ่มพนักงานออฟฟิศและผู้อยู่อาศัยในย่าน 2. โครงการ สายไหม อเวนิว (Saimai Avenue) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 10,007 ตารางเมตร หนึ่งในคอมมูนิตี้มอลล์ที่ครบครันและทันสมัยที่สุดของย่านสายไหม โดดเด่นด้วยกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยม เช่น สุกี้ตี๋น้อย, เอ็มเค, สตาร์บัคส์ และโอ้กะจู๋ เป็นต้น และ 3.โครงการ เดอะโซน ทาวน์อินทาวน์ (The Zone Town in Town) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ (NLA) ประมาณ 9,989 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่ริมถนนศรีวรา มีหน้ากว้างติดถนน (Frontage) ยาวถึง 450 เมตร ซึ่งหาได้ยากสำหรับโครงการค้าปลีกในทำเลใจกลางเมือง ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงของลูกค้า และยังอยู่ใกล้ "เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์" ที่กองทรัสต์บริหารอยู่แล้ว จึงเสริมกันได้ทั้งด้านผู้เช่าและการบริหารพื้นที่ ที่สำคัญกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทั้ง 3 โครงการด้วยมูลค่ารวมไม่เกิน 1,495.8 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินต่ำสุดรวมของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ คิดเป็นส่วนลดกว่า 12% เมื่อเทียบกับมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน นับว่าเป็นการเข้าลงทุนในราคาที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่การลงทุน (Margin of Safety) และเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวจากศักยภาพของทรัพย์สินและการบริหารสินทรัพย์เชิงรุกของ ALLY ขณะที่จุดเด่นที่สำคัญอย่างประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรก (First Year Yield) ภายหลังการลงทุน คาดว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 10% ต่อปี (หากอ้างอิงราคาเสนอขายสูงสุดจะเสนอขาย 4.75 บาทต่อหน่วย) โดยกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ตัวเลขผลตอบแทนข้างต้นเป็นประมาณการตามสมมติฐานในหนังสือชี้ชวน ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ และไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต “การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวกระโดดสำคัญของ ALLY ที่จะขยายพอร์ตเป็น 18 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์รวมแตะ 15,151 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่อง และขยายแนวคิดการสร้างพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความรู้สึกใช่ในทุกวัน พร้อมเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป” นายกวินทร์ กล่าว สำหรับการจองซื้อ นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding สามารถจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดได้ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 2 ตุ.ค. 2569 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ระบบออนไลน์ Bangkok Bank Mobile Banking และผ่านผู้ร่วมจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ทุกราย ส่วนนักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Bookbuilding และเคอี กรุ๊ป จะจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งประกาศภายในวันที่ 2 ต.ค.2569 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุ.ค. 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมกับผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายแบบ Best Effort อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด จะดําเนินการคืนเงินส่วนต่างของค่าจองซื้อให้นักลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน