มีหลักประกัน

นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า KUN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569 สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ทั้งนี้ KUN จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน และสะท้อนถึงการจัดการวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท เนื่องจาก KUN ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ โดยจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หุ้นกู้ชุดนี้จึงเป็นรูปแบบ "มีหลักประกัน" โดย KUN ได้นำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าภายใต้ โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 มาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นหลักประกัน และมีอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับ KUN เพื่อต่อยอดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์การขยายการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการบ้านสั่งสร้าง ระดับราคา 10-22 ล้านบาท, โครงการนาวาร่า พระราม 2 และรองรับการพัฒนาโครงการด้าน Health and Longevity พระราม 2 เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว นายคุณา กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ว่า ทุกอุตสาหกรรมในขณะนี้ถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวและหนี้ครัวเรือนที่สูงจากวิกฤตพลังงานจนกระทบต่อภาคการใช้จ่าย แต่หากพิจารณาในส่วนของที่อยู่อาศัย ยอมรับว่าความต้องการซื้อที่แท้จริง (Real Demand) สำหรับบ้านแนวราบในเขตปริมณฑลที่ราคาเข้าถึงได้ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ดังนั้น KUN จึงยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างแบรนด์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวระดับกลางใน 4 ทิศรอบกรุงเทพมหานคร ภายใต้ราคาที่จับต้องได้ และให้ความสำคัญกับคุณค่าทำเลและคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบผ่านการออกแบบที่เน้นคุณภาพชีวิตระยะยาว อาทิ ทำเลที่มีคุณภาพอากาศดี พื้นที่สีเขียวรอบโครงการ การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ และแนวคิด "ดูแลก่อนป่วย" ภายใต้ "ระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์" (Longevity Living Ecosystem) ทั้งนี้ KUN มองว่า Longevity Living จะเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการกับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและโครงสร้างประชากรของประเทศในอนาคต

มีหลักประกัน

KUN ออกหุ้นกู้มีประกัน ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี ดีเดย์ขาย 19-21 พ.ค.นี้

บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด