หุ้นกู้ EA

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มีมติกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รวม 3 ราย ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย และ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและผู้บริหารบริษัท EA รวมทั้ง นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ผู้ถือหุ้นของ EA เนื่องมาจากการกระทำการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศหรือทุจริตการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท เป็นเหตุให้บุคคลทั้ง 3 รายได้รับผลประโยชน์ จำนวนรวม 3,465.64 ล้านบาท และเป็นที่มาที่ทำให้ นายสมโภชน์ และนายอมร ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัททุกตำแหน่ง ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นของ EA ที่จะมีผลต่อสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดของบริษัทในปีนี้ และ EA เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 2 ชุด ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ EA หากการเสนอขายหุ้นกู้ EA จำนวน 2 ชุด เกิดสะดุดลง นั้นหมายถึงความเสี่ยงต่อการระดมเงินจากการขายหุ้นกู้ มาใช้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีนี้ ส่งผลให้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระถูก Default และส่งผลไปยังหุ้นกู้ที่เหลือของ EA ถูก Call Default ตามไปด้วย โดยหุ้นกู้รุ่นแรกที่จะถึงกำหนดไถ่ถอนในอีก 10 วันข้างหน้า (23 ก.ค. 67) คือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 400 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเป็นหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 1,500 ล้านบาทในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เมื่อตรวจสอบลึกลงไปจากข้อมูลอ้างอิง “ThaiBMA” พบว่าหุ้นกู้ EA จะครบกำหนดชำระปี 2567 ทั้งหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 6 รุ่น มูลค่ารวม 6,900 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ระยะสั้นมีจำนวนทั้งหมด 4 รุ่น จำนวน 1,400 ล้านบาท ประกอบด้วย รุ่น EA24723A จำนวน 400ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 23 ก.ค.67 , รุ่น EA24801A จำนวน 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 1 ส.ค. 67 , รุ่น EA24815A จำนวน 600ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ส.ค.67 , รุ่น EA24D124 จำนวน 100 ล้านบท ครบกำหนดไถ่ถอน 12 ธ.ค.67 ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวมีจำนวนทั้งหมด 2 รุ่น จำนวน 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วยรุ่น EA298A จำนวน 1,500 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม 2567 และรุ่น EA298A จำนวน 4,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน EA มีหุ้นกู้ทั้งหมด 16 รุ่น มูลค่ารวม 31,166 ล้านบาท ประกอบด้วย EA298A มูลค่า 1,500 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม 2567 EA249A มูลค่า 4,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2567 EA257A มูลค่า 700 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 EA259A มูลค่า 1,250 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2568 EA261A มูลค่า 1,150 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2569 EA269A มูลค่า 3,095.70 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2569 EA26OA มูลค่า 3,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ตุลาคม 2569 EA279A มูลค่า 750 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2570 EA281A มูลค่า 2,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มกราคม 2571 EA289A มูลค่า 2,770 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2571 EA297A มูลค่า 2,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กรกฎาคม 2572 EA298A มูลค่า 2,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม 2572 EA299A มูลค่า 1,400 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2572 EA301A มูลค่า 1,000 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2573 EA329A มูลค่า 1,700 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2575 EA331A มูลค่า 2,850 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2576