หุ้นกู้ANAN

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว เดินหน้าต่อด้วยผลงานที่โดดเด่น พร้อมส่งโครงการใหม่ IDEO MERGE SAPHAN KHWAI STATION เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จอง สร้างปรากฏการณ์ให้วงการอสังหาฯ อีกครั้ง กับกระแสตอบรับให้ความสนใจลงทะเบียนล้น ควบคู่ไปกับการเดินหน้ากลยุทธ์ Strategic Product Move ส่ง New Product Series ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง และการวางรากฐาน New S-Curve ธุรกิจ Ultra Luxury เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต อนันดาฯ อยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินในโครงการ Mira Valley จังหวัดภูเก็ต มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งครั้งนี้จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50-6.75 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20 ต่อปี (ดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2569 ซึ่งนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 อนันดาฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN กล่าวว่า “ยอดขายในไตรมาส 2 ปี 2569 สะท้อนการปรับตัวและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของอนันดาฯ ได้อย่างชัดเจน ยอดขาย เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 46 จาก 1,486 ล้านบาทในไตรมาส 1 เป็น 2,174 ล้านบาท พร้อมทั้งยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จาก 1,338 ล้านบาท ในไตรมาส 1 เป็น 1,785 ล้านบาท เป็นบทพิสูจน์ว่าดีมานด์ที่อยู่อาศัยจริงของคนเมืองยังคงมีอยู่ และเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของอนันดาฯ นอกจากนี้ อนันดาฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด้วยการชำระคืนหุ้นกู้และสินเชื่อครบตามกำหนดทุกงวดอย่างต่อเนื่อง โดยรวมมูลค่าการชำระคืนแล้วกว่า 41,138 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระคืนหุ้นกู้ 20,752 ล้านบาท และชำระคืนสินเชื่อ 20,386 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นการย้ำความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ปัจจุบัน อนันดาฯ ยังคงมี Inventory พร้อมขาย พร้อมรับรู้รายได้รวม 22 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 19,246 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพบนทำเลศักยภาพที่พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที เราเชื่อมั่นว่าอนันดาฯ จะสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นใจ เพื่อก้าวไปกับชีวิตคนเมืองในทุกมิติ” นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN กล่าวว่า “อนันดาฯ เดินหน้ากลยุทธ์ Strategic Product Move เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้น ด้วยการนำเสนอรูปแบบสินค้าใหม่ทั้ง Function และ Design ในหลายโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ ASHTON และ COCO PARC ภายใต้แนวคิด A Portrait of Living เน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Premium Segment ที่มองหาพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น โดยเปิดตัวห้องชุด New Series ดีไซน์ใหม่ ฟังก์ชันลงตัว และห้องหน้ากว้าง พร้อมวิวเมือง (City View) CULTURE ทองหล่อ และ จุฬา นำเสนอห้องแต่งใหม่ภายใต้แนวคิด “THE ALL-NEW 9 CURATED STYLES” เปิดตัวห้องตัวอย่างใหม่ถึง 9 รูปแบบ ออกแบบขึ้นจากอินไซต์ของคนเมืองรุ่นใหม่ที่มีตัวตน ไลฟ์สไตล์ และจังหวะชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกคนเลือกพื้นที่ที่ตอบโจทย์ Persona ของตัวเองได้มากที่สุด IDEO ส่งแคมเปญใหม่ “LIVE REAL. LIVE IDEO.” ตอกย้ำความเป็นผู้นำ No.1 Urban Condo ผ่านทำเลศักยภาพใจกลางเมือง ทั้งพระราม 9 สุขุมวิท บางนา และลำสาลี ถ่ายทอดวิถีชีวิตคนเมืองผ่าน 3 มุมมองสำคัญ ทั้งผู้คน ทำเล และไลฟ์สไตล์ ครบทุกมิติของการใช้ชีวิต Live-Work-Play-Learn ANANDA HOUSING ขับเคลื่อนธุรกิจแนวราบด้วยสินค้า New Segment นำโดย URBANIO VOGUE วิลล่าหรู 3.5 ชั้น พร้อมลิฟต์ส่วนตัว ภายใต้แนวคิด ‘Expanding Living Possibilities’ และ ARTALE THE NEW SERIES เปิดตัว New Flagship Luxury Villa พื้นที่ใช้สอยสูงสุดถึง 714 ตารางเมตร ยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกขั้น บนทำเลใจกลางพระราม 9 IDEO MERGE SAPHAN KHWAI STATION ปรากฏการณ์ของวงการอสังหาฯ โครงการที่เป็นกระแสสุดในช่วงนี้ อนันดาฯ มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์จองโครงการ IDEO MERGE SAPHAN KHWAI STATION เป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สะเทือนวงการอสังหาฯ อีกครั้ง มีดีมานด์กว่า 4,685 ยูนิต เป็นโครงการที่มีกระแสมากที่สุดในตลาดขณะนี้ ด้วยทำเลศักยภาพระดับ 0 เมตรจาก BTS สะพานควาย มาพร้อมสินค้ารูปแบบใหม่ (New Product) Vertical Villa ที่ยกระดับพื้นที่การอยู่อาศัยด้วยเพดานสูงถึง 5 เมตร ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีฟังก์ชันเต็มประสิทธิภาพ เช่น 2 นอน พร้อมโซน Living และ Kitchen ที่ลงตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และราคาที่อาจหาไม่ได้อีกแล้ว ในราคาเริ่มต้น 3.79 ล้าน หรือเริ่ม 97,000 บาท ต่อ ตร.ม. ซึ่งเป็นราคาที่พลาดไม่ได้สำหรับทำเลและสินค้าแบบนี้ โดยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของอนันดาฯ ยังคงตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตลาด และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง “ในขณะเดียวกัน อนันดาฯ ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Ultra Luxury ซึ่งถือเป็น New S-Curve สำคัญของธุรกิจในระยะยาว ปัจจุบันมี 2 โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ Porsche Design Tower Bangkok โครงการระดับ Iconic และเป็นแห่งแรกในเอเชีย และโครงการ MIRA VALLEY บนพื้นที่ 550 ไร่ ใจกลางภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ANANN VILLAS ราคาเริ่มต้น 100 ล้านบาท และวิลล่ารูปแบบใหม่ ราคาเริ่มต้น 32 ล้านบาท ซึ่งการขยายสู่ธุรกิจ Ultra Luxury เป็นเครื่องยืนยันว่าอนันดาฯ มั่นใจ พร้อมไปต่อ และพร้อมก้าวไปกับชีวิตคนเมืองในทุกมิติ” คุณชานนท์ กล่าวทิ้งท้าย อนันดาฯ ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ลูกค้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในทุกมิติ ทั้งนี้หากท่านสนใจจองซื้อหุ้นกู้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (โทร 02-680-4004) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (โทร 02-249-2999) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร 02-351-1801) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (โทร 02-695-5555) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (โทร 02-009-8351 ถึง 56) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (โทร 02-820-0100) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร 02-658-8888) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร 02-659-5272 ถึง 73) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (โทร 02-660-6688) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (โทร 02-205-7000 ต่อ 7387) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร 02-658-5050)