การผิดนัดชำระ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ตามที่ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ก) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (ข) ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ค) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (ง) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือการที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับ การดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ 2.) เปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 3.) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 8 เดือน 20 วันจากวันครบกำหนดเดิม 4.) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 6.45 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ 5.) เพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้มีมติอนุมัติทุกเรื่อง ตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (2) – (5) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รวมถึงในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) – (3) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (5) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย