โครงสร้างทางการเงิน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP อ้างถึงหนังสือรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของที่ สนญ. 03/0021 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วน โดยการทำทำเสนอชื่อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) และหนังสือที่ สนญ. 03/0051 ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 เรื่อง ผลการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนในเบื้องต้น (Early Results of the Tender Otter) บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า การทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป(Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดลลลาร์สหรัฐที่ออกไดย บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งประกอบด้วย หุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 (1) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.500 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2573 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ("หุ้นกู้ปี 2573") (2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ดื้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2586 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ("หุ้นกู้ปี 2586") (3) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2591 ซึ่งออกมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีบริษัทฯเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน (หุ้นกู้ปี 2591) (4) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ค้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.500 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2592 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ("หุ้นกู้ปี 2592") (5) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.750 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2593 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ("หุ้นกู้ปี 2593") ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ซื้อคืนและถูกยกเลิกคิดเป็นมูลค่าเงินดันทั้งหมด 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) หุ้นกู้ปี 2573 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 116.047 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 283.953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) หุ้นกู้ปี 2586 เป็นมูลคำเงินดันที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 58.481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 129.998 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) หุ้นกู้ปี 2591 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 135.786 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 254.217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) หุ้นกู้ปี 2592 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 235.000 ล้านคอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 217.000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5) หุ้นกู้ปี 2593 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 4.686 ล้านคอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินตันคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 425.314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ