AAplus

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.68 โดยแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ชุดตามอายุของหุ้นกู้ ดังนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571 เป็นหุ้นกู้แบบไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทาง (Zero Coupon Bond) เสนอขายในราคาหน่วยละ 939.72990 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเทียบเท่า 2.08% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2573 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.28% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ด้านหุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2575 เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.52% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนเช่นกัน เสนอขายในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และเสนอขายในราคาที่ตราไว้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือ ได้รับการจัดอันดับจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ในส่วนขององค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) SCB ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท