MOVE

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2569 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 25 และ 28-29 กันยายน 2569 กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ซึ่งยังอยู่ในกลุ่มระดับลงทุน หรือ Investment Grade โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้จากสัญญาจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา หรือ O&M ระยะยาว ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักที่ช่วยลดความผันผวนทางธุรกิจและสนับสนุนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท นางสาวชวดีกล่าวว่า บริษัทมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มการให้บริการที่หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ MOVE MIX MATCH ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569/70 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2569 บริษัทมีรายได้รวม 7,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี Recurring EBITDA จำนวน 2,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่ม MATCH มีรายได้สูงสุด 2,610 ล้านบาท จากการรับโอนการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปกลับมาบริหารเองภายใต้บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RABBIT ขณะที่กลุ่ม MOVE มีรายได้ 2,363 ล้านบาท จากงานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายและสายสีทอง รวมถึงจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่ม MIX มีรายได้ 1,149 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับ 39.3% ขณะที่บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงรวมกว่า 54,500 ล้านบาท รวมถึงมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,387 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิปรับปรุงแล้วต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Adjusted Net D/E อยู่ที่ 1.34 เท่า ด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน BTS ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 10% ของรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปัจจุบัน BTS อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ช่องทางติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 หรือบริการ Money Connect บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือแอปพลิเคชัน K PLUS ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-46 หรือ 1143 หรือแอปพลิเคชัน MyMo บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 หรือแอปพลิเคชัน Dime! บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โทร. 02-695-5555 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 02-658-5050 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 02-009-8351-56 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 02-680-4004 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 02-658-8888 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ โทร. 02-249-2999 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) โทร. 1538 กด 1