ZeroCouponBond

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมมูลค่า 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยแบ่งเป็น 2 ชุดหลัก ได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มูลค่า 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งที่ 2/2568 มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองแผนการเงินของบริษัทในระยะยาว หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี เสนอขายในรูปแบบ Zero Coupon หรือไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ โดยให้อัตราส่วนลดร้อยละ 2.17 ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่รวมบุคคลธรรมดา ขณะที่หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่า 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี และชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งสองชุดอาจปรับเพิ่มหรือลดลงตามผลสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งสองชุดประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งสองชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของ MINT