หุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือพิโกไฟแนนซ์พลัส ภายใต้ชื่อ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนจะเป็นความท้าทาย แต่ความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพของประชาชนยังคงมีสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ได้ PUEAN จึงเดินหน้าขยายธุรกิจและพอร์ตสินเชื่อ ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงด้วยการเน้นปล่อยสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก ล่าสุดบริษัทเตรียมระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มศักยภาพการขยายพอร์ตสินเชื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เปิดเผยถึงรายละเอียดหุ้นกู้ว่า เป็นหุ้นกู้ของ PUEAN ครั้งที่ 1/2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A) ทั้งนี้ บริษัทได้นำสิทธิเรียกร้องลูกหนี้เงินให้สินเชื่อมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด ด้าน นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ชุดนี้จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.โกลเบล็ก, บล.พาย, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ทรีนีตี้ โดยกำหนดจองซื้อในวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขณะที่ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของ PUEAN คือการเน้นสินเชื่อมีหลักประกันโดยใช้ที่ดิน ซึ่งสนับสนุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี พร้อมให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ที่ระบุว่า หุ้นกู้ทุกชุดที่ผ่านมาของ PUEAN ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน และสามารถชำระคืนได้ตรงตามกำหนดเวลาเสมอมา สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนความพร้อมในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจในระยะต่อไป