Daily Focus – บล.เออีซี

SAWAD (BUY:TP@65): ช่วง 3Q59 คาดกำไรโตเด่น 35.0%YoY จากพอร์ตสินเชื่อที่คาดขยายตัว 44.4%YoY และ NIM ที่ยังทรงตัวสูง อีกทั้งคาดรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังโต 32.7%YoY ส่วนทั้งปี 59 คาดกำไรโต 37.7%YoY และโตต่อ 32.2%YoY ในปี 60 ทั้งนี้จากศักยภาพทำกำไรที่ยังโดดเด่นและราคาหุ้นยังมี Upside 62.5% จึงคงแนะนำ ซื้อ   

LPH (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q59 คาดกำไรโต 39%YoY ขณะที่แผนย้าย 9 ศูนย์เฉพาะทางจากอาคารเดิมไปอาคารใหม่ “Excellent Center” เพื่อขยายพื้นที่และยกระดับให้บริการตั้งแต่ช่วง 1Q60 คาดหนุนปี 59 คาดกำไรโต 69.6%YoY และโตต่อ 15.3%YoY ในปี 60 +  Upside 32% และคาดให้ Div. yield ปีนี้ 2.6% คงแนะนำ “ซื้อ”

KTC (HOLD:TP@147): ช่วง 3Q59 กำไรโต 28.1%YoY ตามคาด หลังมี NIM เพิ่มขึ้น อีกทั้งพอร์ตสินเชื่อและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยโตแกร่ง ส่วนช่วง 4Q59 คาดยังโต YoY หลังเข้าสู่ช่วงจับจ่าย ขณะที่ปี 59 คาดกำไรโต 16.2%YoY และโตต่อ 15.2%YoY ในปี 60 แต่ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันปรับขึ้นมาสะท้อนพื้นฐานแล้ว เราจึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ”

SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): สัปดาห์นี้บริษัทประกาศได้งานเพิ่ม 3โครงการมูลค่า 175 ลบ. ส่งผลให้มี Backlog ในมือเพิ่มเป็นกว่า 1.4 พันลบ. เมื่อบวกกับงานระหว่างประมูลอีกราว 3.6 พันลบ. และยังมีแนวโน้มรับงานรากฐานต่อเนื่องจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐฯ  จึงคาดหนุนกำไรปี 59 โต 27.1%YoY และโตต่อ 28.5%YoY ในปี 60 + Upside 28% จึงแนะนำ “ซื้อ”