Daily Trading Strategy (บ่าย) – บล.ธนชาต

มอง SET กลับมายืนเหนือ 1,574 จุด เพื่อปรับขึ้นต่อ… “ซื้อ” MC 

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,578.26 จุด +4.89 จุด +0.31% ปริมาณซื้อขาย 26,133 ลบ.

แนวรับ : 1,574 / 1,560 แนวต้าน : 1,587

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
ลุ้น SET ยืนเหนือ 1,574 จุด: หุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ AOT ที่รีบาวด์ขึ้นมาหลังจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลลงช่วยพยุง SET ให้ปรับตัวขึ้นได้ แม้กลุ่มหุ้น PTT จะปรับลงกดดัน… มอง SET ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนที่ 1,574 จุด เพื่อปรับสูงขึ้นต่อระยะสัปดาห์ จาก 1) ผลของฤดูกาลในเดือน ก.พ.-เม.ย. ที่ SET มักปรับตัวขึ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนที่จะทำให้ downside risk ระยะสั้นยังจำกัด 2) แรงหนุนจาก momentum หุ้นโลกโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯที่ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง และหุ้นในภูมิภาคที่เริ่มฟื้นตัว…แนะนำ “ซื้อ” yield plays และ earnings plays ต่อ อย่าง PTTGC, WHA, KKP, KTB และ MC
“ซื้อ” MC…คาดกำไร 4Q16 แกร่งกว่าที่คาดไว้เดิม และดีต่อใน 1Q17: โดยคาดกำไร 4Q16 จะโต +9% y-y ดีกว่าที่เราคาดไว้เดิม และมองกำไรปี 2017-18 จะกลับมาโตสูง +16% และ 14% จาก 1) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในร้าน เช่นเสื้อเชิ้ต จากเดิมที่เน้นขายกางเกงยีนส์เป็นหลัก 2) การแก้ไขสำเร็จระบบ SAP ที่เคยมีปัญหาสำเร็จแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง 3) บริษัทเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นการเพิ่มกำไรต่อสาขา จากก่อนหน้านี้ที่เน้นการขยายจำนวนสาขา 4) ได้ประโยชน์โดยตรงจากรายได้ภาคการเกษตรที่ฟื้นตัวขึ้นมาดี และคาดรายได้ภาคการเกษตรจะฟื้นตัวต่อเนื่อง 5) Valuation ยังไม่แพง ด้วย PE ที่ 14.5x และ ปันผลสูงถึง 6% 6) ทางเทคนิค momentum ยังดีอยู่ มีแนวต้านที่ 17.5 บาท

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
COMAN “ซื้อ” ราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นทะลุ Downtrend Line ทดสอบกรอบสามเหลี่ยม Ascending พร้อมปริมาณการซื้อขายเริ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับเครื่องมือ ADX ชี้ขึ้น สนับสนุนแนวโน้ม มีแนวต้านแรกที่ 11.50 บาท และถัดไปที่ 12.00 บาท
KKP “ซื้อ” ราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นต่อ ด้วยปริมาณการซื้อขายลดลงหลังพักตัว สอดคล้องกับเครื่องมือ DI+ และ MACD ชี้ขึ้นต่อเนื่อง เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 63.00 บาท และถัดไปตามกรอบที่ 66.00 บาท

Most Active
             แนวรับ      แนวต้าน
AOT     39.00     40.00
          38.25     40.75
BANPU 19.40     19.80
          19.20     20.00
TRUE   6.15      6.35
          6.05      6.45
PTT     393       397
          390       400
IVL      36.50    37.25
          36.00    37.75

Futures
แนวรับ แนวต้าน
SET50 980 987
         975 990
Gold   20500 20630
         20420 20710