BTS คลอดหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 3.40-3.60% ต่อปี เสนอขายรายย่อย มูลค่า 1.2 หมื่นล้าน
BTS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี อายุ 2 ปี มูลค่า 6,390 ล้านบาท และชุดที่ 2 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี อายุ 3 ปี มูลค่า 5,610 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป มุ่งชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินขณะที่ ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ แนวโน้มคงที่
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2566 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 110,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,634.90 ล้านบาท
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ (วันที่ 2 ตุลาคม 2568) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567 มูลค่ารวมทั้งหมด 12,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 ชุด มูลค่าหุ้นกู้รวม ทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” อายุ 2 ปี จำนวน 6,390,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 6,390 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” อายุ 3 ปี จำนวน 5,610,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 5,610 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
ขณะที่ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2569 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
สำหรับ นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขณะที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้จัด (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2568)