BANPU ลดสัดส่วนถือหุ้น BKV เหลือ 66.6% หลังออก “PO” 6 ล้านหุ้น มูลค่า 156 ล้านเหรียญ

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทย่อย BKV Corporation (BKV) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) ได้ดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering: PO) จำนวน 6,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักส่วนลด ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

โดยการออกหุ้นดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BKV ลดลงจาก 71.1% เป็น 66.6% ทั้งนี้ BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีกไม่เกิน 900,000 หุ้น ภายใน 30 วันนับจากวันเสนอขาย (Greenshoe Option)

BKV มีแผนที่จะใช้เงินทุนจากการออก PO เพื่อเข้าซื้อสิทธิการลงทุน (Membership Interests) จำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิการลงทุนทั้งหมดใน BKV-BPP Power, LLC (“BKV-BPP”) จาก Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ BANPU และบริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP

ในกรณีที่การลงทุนใน BKV-BPP Power ยังไม่เสร็จสิ้น หรือไม่เกิดการปิดการทำธุรกรรม BKV จะใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) รวมถึงบริหารโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัท เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับเหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต