BANPU ปิดดีลซื้อหุ้น BPP กวาดเพิ่ม 378 ล้านหุ้น ดันถือครอง 91.07%

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของ BPP เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ BPP (ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 โดยกำหนดระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 15 วันทำการ ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของ BPP ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายการใหญ่ (Trade Report – Big Lot) และส่งมอบหุ้นของ BPP ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายได้ฝากไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหุ้น รวมถึงหุ้นของ BPP ที่ได้แปลงมาจาก NVDR และโอนให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น ให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับซื้อหุ้นของ BPP จากผู้ถือหุ้นรายอื่นตามธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 378,460,106 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือครองใน BPP เพิ่มขึ้นจาก 2,397,199,497 หุ้น เป็น 2,775,659,603 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 78.66 เป็นประมาณร้อยละ 91.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ BPP เพิ่มเติมจากธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปดังกล่าว อัตราส่วนการแลกหุ้น (Swap Ratio) ระหว่างบริษัทฯ และ BPP เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“บริษัทใหม่”) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ BPP ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นของ BPP ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปจำนวน 378,460,106 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เสนอซื้อทั้งหมด 650,532,203 หุ้น คิดเป็นอัตราการตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้น (General Offer Participation Rate) เท่ากับร้อยละ 58.18 ทั้งนี้ การปรับอัตราส่วนการแลกหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

โดยอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จะเป็นดังนี้

(ก) อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของบริษัทฯ เท่ากับ 1 หุ้นเดิมของบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

(ข) อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของ BPP เท่ากับ 1 หุ้นเดิมของ BPP ต่อ 0.80208 หุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น คำนวณโดย ไม่รวม หุ้นของ BPP ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ โดยการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนภายใต้ข้อ (ก)

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ รวมถึงอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น ได้คำนวณโดยอ้างอิงจาก
(1) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แล้วเสร็จ และ
(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของ BPP แล้วเสร็จ

ภายใต้สมมติฐานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ BPP

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ BPP จะนำเสนออัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP เพื่อพิจารณาต่อไป