ITEL ไฟเขียวจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 628 ล้านหุ้นให้ “SEAX Asia” รับทรัพย์กว่า 1 พันล้าน
ITEL เดินหน้าแผนเพิ่มทุนครั้งสำคัญ เคาะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวนไม่เกิน 628 ล้านหุ้น ให้แก่กลุ่มทุนใหญ่ "SEAX Asia" ในราคาหุ้นละ 1.61 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 12-17 ธ.ค. นี้ คาดระดมทุนได้กว่า 1,011 ล้านบาท หวังเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 628,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.61 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,011,080,000 บาท (“หุ้น Private Placement”)
อีกทั้งเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ SEAX Asia Pte Ltd.
ทั้งนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อนุมัติกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้
1.) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 628,000,000 หุ้น
2.) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 12 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2568
3.) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.61 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,011,080,000 บาท
โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีมติกำหนดราคาเสนอขาย
ดังนั้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ข้อ 8 (1) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น
โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายต้องย้อนหลังไม่เกินสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งประธานกรรมการได้กำหนดราคาขายหุ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดยราคาเฉลี่ยหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ คำนวณได้ดังนี้
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 1.61 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 1.31 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนจึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 628,000,000 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์