ฟินันเซีย ไซรัส แนะซื้อ OSP เป้า 21 บาท คาดกำไรไตรมาส 4/68 โตแรง 31%
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะซื้อ OSP เป้า 21 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 4/68 แตะ 806 ล้านบาท โตทั้งไตรมาสก่อนหน้าและปีก่อน พร้อมชี้ Valuation ต่ำ ปันผลเด่นกว่า 6% ต่อปี
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(12 ม.ค.69) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21 บาท คาดกำไรปกติไตรมาส 4/68 ที่ 806 ล้านบาท โต 15% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และโต 31% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหนุนมาจาก
รายได้ที่เติบโตเทียบไตรมาสก่อนหน้าทั้งในไทยและเมียนมา รวมถึงอัดรากำไรขั้นต้นที่ปรับดีขึ้นทั้งเทียบไตรมาสก่อนหน้า และเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก product mix ที่ดีขึ้นจบปี 25685 คาดกำไรปกติที่ 3.5 พันล้านบาท โต 15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยคาดกำไรปกติปี 2569 ที่ 3.7 พันล้านบาท โต 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้าน Valuation มีความโดดเด่น ปัจจุบันซื้อขายที่ 2026PER เพียง 13.5 เท่าและคาดให้ Dividend Yield กว่า 6% ต่อปี แนวรับ 16.20-16 บาท แนวต้าน 16.70-17//17.50 บาท