Daily Focus – บล.เออีซี

KTC (BUY:TP@118): ช่วง 1Q59 คาดกำไรโต 1.4%YoY ทั้งจากการโตของพอร์ตสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียม รวมทั้งมี NIM ที่ดีขึ้น ส่วนทั้งปี 59 คาดกำไรโต 9%YoY และโตต่อ 11.6%YoY ในปี 60 ตามการโตของพอร์ตสินเชื่อและ NIM ที่ทรงตัวระดับสูง + มีฐานะการเงินแกร่งหนุนด้วย LLR Coverage สูง อีกทั้งมี upside 34% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

KSL (Trading BUY:Consensus [email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรชะลอตัว 7%YoY แต่คาดกลับมาฟื้นตัวปีหน้าราว 12%YoY จากราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นจากปรากฏการณ์ El Nino ที่จะส่งผ่านไปยังราคาขายส่งออกปีหน้า + ช่วงสั้นมี Sentiment บวกจากราคาน้ำตาลที่ดีดตัวขึ้นมา 6%DoD และมี Upside 16% จึงแนะนำ “Trading Buy”