Daily Focus – บล.เออีซี

BH (HOLD:TP@220) : ช่วง 1Q59 คาดกำไรโตเพียง 2.2%YoY และตลอดช่วง 1H59 คาดโตไม่เด่นมากนักจากฐานปีก่อนที่สูง แต่ช่วง 2H59 คาดผลดำเนินงานจะเริ่มกลับมาโตเด่นอีกครั้งหลังเข้าสู่ High Season และเริ่มรับรู้รายได้จากคลินิก OPD ที่ย่างกุ้ง หนุนปี 59 คาดกำไรยังโต 13.6%YoY อย่างไรก็ดีปัจจุบันมี Upside จำกัด จึงแนะนำเพียง ถือ

 

AEONTS (BUY:TP@115): ช่วง 4Q58/59 กำไรโต 34.4%YoY หลังรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยโตเด่นและค่าใช้จ่ายตั้งสำรองหนี้ลดลง หนุนทั้งปี 58/59 โต 8.1%YoY ส่วนปี 59/60 คาดกำไรทรงตัวจากสภาพ ศก. ที่เสี่ยง แต่ด้วยโอกาสโตจาก CLMV ที่มีอีกมาก + Upside 21% และจ่ายปันผลหุ้นละ 1.85 บาท (XD 3  พ.ค.) จึงคงแนะนำ “ซื้อลงทุน”

 

กลุ่มค้าปลีก (Neutral) : ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเพิ่มค่าลดหย่อนและขยับอัตราใหม่ ทำให้ผู้มีเงินเดือนไม่เกิน 26,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 60 และเผยยังไม่มีความจำเป็นต้องขึ้น VAT จากปัจจุบันที่ 7% นับเป็น Sentiment บวกมากสุดต่อกลุ่มค้าปลีก เลือก CPALL(TP@52) เป็น Top Pick

 

SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): วานนี้ ครม. มีมติให้ รฟม. เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้วยวงเงิน 8.29 หมื่น ลบ. โดยเร่งประมูลเสร็จ มิ.ย. นี้ ซึ่งคาดเป็นปัจจัยบวกต่อ SEAFCO ในฐานะผู้นำตลาดวางงานฐานราก และเป็น subcontractor ให้กับผู้รับเหมาะรายใหญ่ ขณะที่กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัว 18%YoY ในปี 59 และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 +ปัจจุบันมี Upside 21% และคาดให้ Div. yield 3% จึงแนะนำ “ซื้อ”