Daily Focus – บล.เออีซี

AOT (BUY:TP@450): ปี 58/59 คาดกำไรปกติโต 20.2%YoY และโตต่อ ปีละ 13.5% ในปี 59/60-60/61 จากเปิด AEC และธุรกิจเที่ยวไทยที่ยังสดใส นอกจากนี้ AOT ยังมีแผนขยายสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 181.0 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันที่ 83.5 ล้านคน/ปี + ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 13.9% จึงแนะนำ “ทยอนซื้อลงทุน”

BA (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่น YoY จากการท่องเที่ยวเกาะสมุยที่สดใสและต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับลง หนุนให้คาดปี 59 กำไรปกติยังโตเด่น 20.1%YoY และโตต่อปีละ 27.1% ในปี 60-61 จากการปรับปรุงสนามบินสมุยและเพิ่มฝูงบิน + Upside 48.9% จากพื้นฐานปี 60 และคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.6% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

SMPC (BUY:TP@15):  ปี 59-61 คาดกำไรปกติโตเฉลี่ยปีละ 27.4% ด้วยแรงหนุนจาก 1) ราคาแก๊ส LPG ที่ปรับตัวลง 2) มาร์จิ้นขยับเพิ่มขึ้น เพราะผลประหยัดต่อขนาดและการปรับปรุงโรงงาน และ 3) แผนขยายกำลังผลิตทั้งในและต่างประเทศ + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 25% และคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 6% จึงแนะนำ “ซื้อ”

TWPC (BUY:TP@10) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้โรงงานนครราชสีมากลับมาผลิตได้เหมือนเดิม อีกทั้งบริษัทคงแผนเพิ่มกำลังผลิต หนุนให้ปี 59 คาดกำไรปกติโตเด่น 42%YoY และโตต่อปีละ 7.5% ใน ปี 60-61 + มี Upside 31.5% และคาดให้ Div. yield ปีละ 5.3% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”