Daily Focus – บล.เออีซี

SAPPE (BUY: Consensus [email protected]) : ปี 59-60 คาดกำไรกลับมาโตเฉลี่ยปีละ 17.8% จากรคุมต้นทุนดีขึ้น ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มการกระจายสินค้าที่อินโดนีเซีย อีกทั้งมีแผนรุกตลาดจีนด้วยกลยุทธ์จัดหาผู้จัดจำหน่ายเพิ่มและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ + มีเงินปันผล 0.42 บาท (XD 28 เม.ย.) และ Upside 21.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”       

CENTEL (BUY on weakness:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรปกติโต 13.2%YoY จากทั้งธุรกิจโรงแรมที่โตตามกระแสท่องเที่ยวไทยและธุรกิจอาหารที่โตได้ตามแผนขยายสาขา รวมทั้งการคงแผนคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีปัจจุบันมี Upside 7% และมีเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.50 บาท (XD 9 พ.ค.) จึงแนะนำหาจังหวะ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

MC ([email protected]) : แม้ปี 59 คาดกำไรทรงตัว YoY จากความเสี่ยง ศก. ที่มากขึ้นและมี SG&A ที่สูงขึ้นจากขยายจุดจำหน่าย แต่คาดกำไรจะพลิกมาโตได้อีกครั้งราว 6.7%YoY ในปี 60 + ปัจจุบันมี Upside 27% และจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (XD 28 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield 3.2% จึงแนะนำ “ซื้อ” 

BJC (HOLD:TP@38): บริษัทแจ้ง ตลท.ว่าได้เข้าซื้อหุ้น BIGC 58.55% ของทุนชำระแล้ว จากกลุ่มคาสิโนเรียบร้อยแล้วหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 และผู้บริหารคาดทำ Tender offer หุ้นที่เหลือและปิดดีลเสร็จในเดือน พ.ค. นี้ ทั้งนี้เรามองว่าแม้ดีลนี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวเพราะทำให้มีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ยังต้องติดตามแหล่งที่มาของเงินทุน (มีความเสี่ยงเพิ่มทุน) จึงคงแนะนำเพียง ถือ