KTC ธุรกิจโตเด่นต่อเนื่อง แถม “ทริสฯ” ปรับเพิ่มเรตติ้ง แนะซื้อเป้า 91 บ.

KTC ธุรกิจโตเด่นต่อเนื่อง แถม “ทริสฯ” ปรับเพิ่มเรตติ้ง แนะซื้อเป้า 91 บ.

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ KTC  แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 91 บาท การที่ TRIS Rating ปรับเพิ่มเรตติ้ง และการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแม่เพื่อให้เกิด synergy จะทำให้ KTC สามารถขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ดังนั้นจึง re-rate P/E เหมาะสมใหม่เป็น 29 เท่า (จากเดิม 25 เท่า) เพื่อสะท้อนถึง PEG ของกำไรปี 2565 ที่ 1.0xใช้สมมติฐานอัตราการเติบโตของกำไรแบบ organic ที่ 17% ในปี 2564 และ 23% ในปี 2565

 

คำค้น