RICHY จ่อออกหุ้นกู้ 380 ล้าน ดอกเบี้ย 7% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 26-29 ก.ย.นี้
RICHY เตรียมออกหุ้นกู้มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 380 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7% แก่สถาบัน-รายใหญ่ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย.66 เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้-ทุนหมุนเวียนธุรกิจ
นางสาวพิชญา ตันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/66 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.68 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดไถ่ถอน วงเงินรวมไม่เกิน 380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนของอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือ 1.ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง และ 2.ห้องชุดในโครงการอาคารชุด เดอะริช แอท สาทร-ตากสิน จำนวน 89 ห้อง มีมูลค่ารวมประมาณ 437.49 ล้านบาท
โดย การเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันในครั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจ และที่สำคัญมีการนำสินทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินและห้องชุดในโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแบบ High Rise สไตล์โมเดิร์น สูง 23 ชั้น บนพื้นที่ 2 ไร่ ในทำเลติดแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่เพียง 100 เมตร มาค้ำประกันในมูลค่า 110% ของยอดเสนอขายหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RICHY23DA ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมกันนี้เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี และยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการผิดชำระคืนหุ้นกู้ชุดใดเลย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย.66 ผ่านผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รวมทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
