EA ปรับแผนชำระหุ้นกู้ใหม่เหลือ 5 ปี คงสิทธิดอกเบี้ย-เงื่อนไขเดิม นัดประชุม 9 ก.ค.นี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแผนการปรับเลื่อนกำหนดชำระหุ้นกู้ จากเดิมที่เคยเสนอเลื่อน 7 ปี เหลือเพียง 5 ปี พร้อมกำหนดชำระเงินต้นคืน โดยสิทธิประโยชน์ด้านดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆยังคงไว้เช่นเดิม แสดงถึงความตั้งใจในการ “รับฟัง – ปรับปรุง – ดำเนินการ” โดยจะนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งหน้าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมของผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น เพื่อพิจารณาข้อเสนอใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้ปรับปรุงจากการเลื่อนกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้จาก 7 ปี เหลือ 5 ปี โดยยังคงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์เดิม เช่น อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เอื้อต่อผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA257A, EA259A และ EA261A ซึ่งตามมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง เป็นไปตามมติเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอน บริษัทฯ จะนำเสนอข้อเสนอใหม่อีกครั้งเพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติม ส่วนหุ้นกู้รุ่น EA269A และ EA289A ซึ่งไม่ได้พิจารณาในครั้งก่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม บริษัทฯ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงยกเลิกการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม และรวมเข้ากับการประชุมใหญ่ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นพิจารณาข้อเสนอใหม่พร้อมกับชุดอื่นที่ครบองค์ประชุม

ในส่วนของหุ้นกู้อีก 8 รุ่น ได้แก่ EA279A, EA281A, EA297A, EA298A, EA299A, EA301A, EA329A และ EA331A ซึ่งเคยมีมติไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างในวาระที่ 3 แต่อนุมัติการผ่อนผันในวาระที่ 4 นั้น จะได้รับโอกาสพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่ในการประชุมร่วมครั้งนี้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด โดยเฉพาะรุ่น EA269A และ EA289A ให้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยจะนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งหน้าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  EA กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่นได้อนุมัติเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอนออกไป 7 ปีช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้บริษัทสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่นๆที่เหลือ บริษัทจึงพิจารณาปรับเลื่อนกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้เหลือเพียง 5 ปี และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่สะท้อนกลับมา”

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของแต่ละรุ่นอีกครั้ง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อเสนอให้พิจารณาเงื่อนไขใหม่ตามข้อเสนอที่ปรับปรุงเพิ่มเติม หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หุ้นกู้ในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามแผนใหม่นี้โดยอัตโนมัติ แต่หากไม่เห็นชอบ บริษัทจะยังคงดำเนินการตามเงื่อนไขเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วก่อนหน้า

ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย Cash Balance บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป อันเป็นผลจากกรณีที่ ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย DNP (Default Not Related to Payment) บนหุ้นกู้ EA257A เนื่องจากวาระที่ 4 ยังไม่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมรอบก่อนหน้า

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งถัดไป สามารถลงมติอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องได้ เครื่องหมาย DNP ดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องหมาย Cash Balance ที่ขึ้นไว้ชั่วคราวสิ้นสุดลงเช่นกัน

การปรับแผนครั้งนี้สะท้อนความใส่ใจของบริษัทต่อเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และกองทุน โดย EA ยืนยันว่าไม่ได้เพียงดำเนินการตามกรอบทางการเงิน แต่ยังคำนึงถึงความร่วมมือระยะยาวเป็นสำคัญ

ข้อเสนอใหม่นี้ยังคงสิทธิประโยชน์หลักไว้ อาทิ:

• การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
• เงื่อนไข Call Option
• แนวทางชำระคืนเงินต้นบางส่วนหากมีการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant)

EA ยืนยันว่า แผนการเงินใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของบริษัทในปัจจุบัน โดยในลำดับถัดไป บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือกับสถาบันการเงินและที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง