CGSI มองกรอบ SET วันนี้ 1,285-1,300 จุด ชูหุ้นเด่น KBANK-BCPG

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI) ประเมินดัชนี SET Index วันนี้ (22 ต.ค.68) เคลื่อนไหวในกรอบ 1,285-1,300 จุด ตอบรับผลประกอบการณ์ไตรมาส 3/68 ของทั้งไทยและสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย อาทิ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK นอกจากนี้แนะนำจับตารายงานผลประกอบการณ์ไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

สำหรับหุ้นแนะนำ คือ KBANK รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นน 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 4.2% จากไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าประมาณการของฝ่ายนักวิเคราะห์ในไตรมาส 3/68 ถึง 14.5% และสูงกว่าที่ Bloomberg คาดการณ์ไว้ 16%

ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NET Interest Margin) จาก 3.21% เป็น 3.37% เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 68 ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ เราปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสำหรับปี 2568 จาก 6.4% เป็น 18.1% เนื่องจากกำไรจากการลงทุนและตราสารทางการเงิน และการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่แข็งแกร่งขึ้น

(Take profit : 180.00 / Stop loss : 176.00)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ฝ่ายนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิหลักที่ 658 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนในไตรมาส 3/67 และ ไตรมาส 2/68) โดยได้รับแรงหนุนจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วมและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ขณะที่ การปรับขึ้นราคากำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (PJM) เป็น 329 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกะวัตต์-วัน จะช่วยเพิ่มรายได้จากหุ้นของ BCPG ในสหรัฐอเมริกา และผลักดันให้อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS CAGR) อยู่ที่ 36% ในช่วงปี 67-70 ตามมุมมองของฝ่ายนักวิเคราะห์

(Take profit : 9.00 / Stop loss : 8.75)