ผู้ถือหุ้น TOP โหวตผ่านฉลุย! ดีล Asset Monetization ดันเงินสดพุ่ง 1.8 หมื่นล้าน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมได้อนุมัติโครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Monetization)

โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ได้แก่ ถังเก็บน้ำมันดิบ, ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (Single Buoy Mooring: SBM), สถานีจ่ายน้ำมันทางรถ และที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่บริษัท ท็อป อินฟรา จำกัด และการเช่าช่วงทรัพย์สินที่ให้เช่ากลับเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรวมถึงรายการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ดำเนินการแทนบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการลงนาม เจรจาต่อรอง หรือแก้ไขสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นคำขออนุญาตและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการลงมติของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,005,920,239 คะแนน และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 66,400,499 คะแนน) เป็นดังนี้ โดยเห็นด้วย 467,983,067 คะแนน (ร้อยละ 99.9854), ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน (ร้อยละ 0.0000) ,งดออกเสียง 68,384 คะแนน (ร้อยละ 0.0146) ส่วนบัตรเสีย 0 คะแนน (ร้อยละ 0.0000)

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 25 ก.ย. 2568 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการระดมทุนผ่านโครงการ Asset Monetization ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไทยออยล์จะได้รับกระแสเงินสดสุทธิประมาณ 18,230.30 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Asset Monetization ดังกล่าว คือ การให้ PTT Tank เข้าถือหุ้น 49% ในบริษัท ท็อป อินฟรา ของ TOP ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว 21 ปี ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ถังเก็บน้ำมันดิบ ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (SBM) สถานีจ่ายน้ำมันทางรถและที่ดินบางส่วน โดย TOP จะเช่าทรัพย์สินกลับ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกรรมครั้งนี้จะทำให้ไทยออยล์ได้รับเงินสดมาเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และปรับโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เข้มแข็งขึ้น

ด้านบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ CapAd ได้ออกความเห็นสนับสนุน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ (TOP) ในการทำ “โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Monetization) โดยระบุว่า มูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่า 21 ปี อยู่ที่ 37,040.90 ล้านบาท ขณะที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทน 37,402 ล้านบาท ซึ่ง สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมประมาณ 361.10 ล้านบาท หรือราว 0.97% จึงเห็นว่า ค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับอยู่ในระดับเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวม

ทั้งนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ฯ ของ TOP  ประกอบด้วย 2 ธุรกรรม ได้แก่ ธุรกรรมที่ 1: ธุรกรรมการให้เช่าระยะยาว (Lease) ไทยออยล์จะดำเนินการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนของบริษัท ดังนี้ 1) ถังเก็บน้ำมันดิบ (Crude Tank) จำนวน 7 ถัง พร้อมทั้งโครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ, 2) ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (SBM) เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบผูกเรือ (Moorings) และอุปกรณ์ชิ้นส่วน ระบบทุ่นผูกเรือกลางทะเล หมายเลข 1 (SBM-1) และทุ่นผูกเรือกลางทะเล หมายเลข 2 (SBM-2) (ไม่รวมถึงท่อใต้ทะเล), 3) สถานีจ่ายน้ำมันทางรถ (Lorry Loading Station) รวมสถานีจ่ายน้ำมัน 18 สถานี และถังเก็บผลิตภัณฑ์ จำนวน 21 ถัง และ 4) ที่ดิน จำนวน 31 แปลง เนื้อที่รวม 145 ไร่ 3 งาน 51.9 ตารางวา ตั้งอยู่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท ท็อป อินฟรา โดยการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 21 ปี และไทยออยล์จะได้รับค่าตอบแทนสิทธิการเช่า เป็นจำนวน 37,402 ล้านบาท โดยท็อป อินฟรา จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการเช่าตลอดระยะเวลาเช่าทั้งหมดเป็นงวดเดียว

ขณะที่ธุรกรรมที่ 2 ธุรกรรมการเช่าช่วงทรัพย์สินที่ให้เช่า (Leaseback) ไทยออยล์ จะดำเนินการเช่าช่วงทรัพย์สินให้เช่ากลับจากท็อป อินฟรา เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยออยล์ โดยการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงระยะสั้น เป็นระยะเวลา 3 ปี กับท็อป อินฟรา พร้อมให้คำมั่นกับไทยออยล์ว่าจะให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ไทยออยล์ หากไทยออยล์มีความประสงค์ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินให้เช่าต่อไป โดยค่าเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงระยะสั้น 3 ปีแรก รวมทั้งสิ้น 9,772 ล้านบาท