TOP ประกาศ “Tender Offer” หุ้นกู้สกุลดอลลาร์ วงเงิน 550 ล้านเหรียญ เริ่มวันนี้!
TOP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนครบกำหนดไถ่ถอน วงเงินไม่เกิน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ.69
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ขอแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งยังคงคงค้างอยู่ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมกันไม่เกิน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อคืนดังกล่าวอ้างถึงหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“TTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.500 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2573 ออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
(2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2586 ออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
(3) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2591 ออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
(4) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.500 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2592 ออกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
(5) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.750 ต่อปี ครบกำหนดชำระในปี 2593 ออกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
(เรียกรวมกันว่า “หุ้นกู้”)
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการซื้อคืนให้ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป