ASIA ออกหุ้นกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 6% ขาย 4–8 มิ.ย.นี้ ทริสฯ คงเครดิต “BB”

นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 8 มิถุนายน 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ติดต่อได้ที่ Call Center : 02-009-8000

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้  และเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้น  โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ จำนองโรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มูลค่าตลาดที่ดินประเมินได้รวม 1,642.20 ล้านบาท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569) โดยจะดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1.5 : 1  เท่า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “คงที่”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ASIA265A ครบถ้วนทั้งเงินต้นรวมมูลค่า 480 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนตรงเวลาทุกงวด สะท้อนถึงการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ สภาพคล่องที่แข็งแรง และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว” นายพัชรพล กล่าวในที่สุด