หุ้นกู้มีประกัน

นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC กล่าวว่า SGC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย (7.00% - 7.25%) ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดว่าจะเปิดเสนอขาย ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ โดดเด่นด้วยหลักประกันคุณภาพสูง มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 แบบไม่ระบุชื่อรายบุคคล ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน พร้อมสะท้อนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ อย่างไรก็ดี SGC สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยรายงานผลการดำเนินงานปี 2567 มีกำไร 162.68 ล้านบาท จากการปรับกลยุทธ์ปล่อยสินเชื่อให้เข้มงวดมากขึ้น ควบคู่กับการติดตามหนี้เชิงรุก ทำให้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง พร้อมด้วยการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยรับจากพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ (Locked Phone) และการควบคุมต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง และมีรายได้รวมจำนวน 1,954.8 ล้านบาท ลดลง 214.7 ล้านบาท หรือ 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 544.6 ล้านบาท หรือ 76.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อรถทำเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 32.9 ล้านบาท หรือ 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นายอโณทัย กล่าวอีกว่า ในปี 2568 SGC พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ Locked Phone ภายใต้โครงการ SG Finance+ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในปีนี้มีการขยายตัวโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อ Locked Phone ฉลองยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ (New Loan) ตั้งแต่เริ่มทำโครงการถึงปัจจุบัน ทำยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทะลุ 5,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เป้าหมายยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของปี 2568 ยังคงเป้าอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์มือถือชั้นนำ 6 แบรนด์ ได้แก่ OPPO, VIVO, XIAOMI, Realme, Infinix และล่าสุดคว้าแบรนด์ HONOR เสริมทัพ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันกว่า 62% พร้อมเครือข่ายดีลเลอร์ร้านค้ากว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2567 บริษัทเริ่มปล่อยสินเชื่อใหม่ (New Loan) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง 3,246 ล้านบาท หรือคิดเป็น 63% ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อในปี 2568 ที่ 8,000 ล้านบาท เติบโต 150% เมื่อเทียบกับปีก่อน ธุรกิจ Locked Phone มีรายได้จากค่าบริการแพลตฟอร์ม 300 บาทต่อครั้ง และยังได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด (Marketing Support) จากค่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำด้วย ซึ่งบริษัทคาดว่าในปี 2568 รายได้จากธุรกิจนี้จะเติบโตเป็น 2 เท่าของปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ SG Shield ซึ่งเป็นประกันสำหรับคุ้มครองจอโทรศัทพ์มือถือจากอุบัติเหตุ โดย Bundle ควบคู่กับสินเชื่อ Locked Phone เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในปี 2568 โดยมีเป้าหมายการขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก 5,950 ร้านค้า เป็น 7,000 ร้านค้า เป้าหมายหลักของการเติบโตของ SG Capital ในปีนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การขยายเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของ SG Finance+ หรือธุรกิจ Locked Phone ให้มีสัดส่วนอยู่ที่ 40 - 50% พร้อมทั้งปรับลดสัดส่วนของพอร์ต Car For Cash ลงเหลือสัดส่วนน้อยกว่า 40 - 50% จากเดิมที่อยู่ที่ 63% ในปี 2567 สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543 บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100 บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688