แนวโน้ม SET เสี่ยงอ่อนตัว! เงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย จับตางบ บจ.
“กสิกรไทย” คาด SET เช้านี้ย่อตัว รับแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด หนุนบอนด์ยีลด์ 10 ปีใกล้แตะ 5% เพิ่มความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อปีหน้า จับตางบ บจ. โค้งสุดท้าย ชูกลุ่มนิคมฯ รับอานิสงส์กฎ Data Center ให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,510 จุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (11 พ.ย. 2569) คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีโอกาสปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นลบ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 5% กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้ามีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยได้รับแรงกดดันจากการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเดือนตุลาคม ซึ่งขยายตัวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลว่าเฟดอาจดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดต่อเนื่องยาวนานกว่าที่ประเมินไว้
ทั้งนี้ แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่แล้ว แต่เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2570 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ขยับขึ้นใกล้ระดับ 5% และราคาน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการปรับฐานระยะสั้น ยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของตลาดหุ้น
สำหรับปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนยังคงติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนในช่วงโค้งสุดท้าย รวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นรายตัวเคลื่อนไหวผันผวนตามผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่ผู้บริหารเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการกำกับดูแลการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีประเด็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งโครงการขนาดตั้งแต่ 20 เมกะวัตต์ขึ้นไปภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการพื้นที่และสนับสนุนการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มดังกล่าว
ส่วนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะยังเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการปรับฐาน แม้แรงขายในช่วงก่อนหน้าเริ่มชะลอตัว แต่แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัว
ทั้งนี้ บล.กสิกรไทย ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index โดยให้แนวรับที่ 1,480 จุด และแนวต้านที่ 1,510 จุด