BCH ไตรมาส 2/2564 กำไรโตทะลักแตะ 1,146 ลบ.ลุ้นไตรมาส 3 เด่นต่อเนื่อง
BCH ไตรมาส 2/2564 กำไรโตทะลักแตะ 1,146 ลบ.ลุ้นไตรมาส 3 เด่นต่อเนื่องแนะซื้อเป้า 33 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17ส.ค.2564) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH (BUY, TP33) : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 มีกำไรสุทธิ 1,146 ลบ. (+311%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน+254%เทียบเทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตก้าวกระโดด ดีกว่าเราคาดมาก
สาเหตุหลักจากรายได้ธุรกิจ รพ. (+107% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน +86% เทียบเทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตสูงจากการบันทึกรายได้เสริมเกี่ยวกับ COVID คิดเป็นสัดส่วนราว 60% ของรายได้ไตรมาส 2/2564 เร่งตัวขึ้นจาก 21% ในไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการตรวจ COVID และรายได้รักษาผู้ป่วย COVID ประกอบกับต้นทุนธุรกิจ รพ. เพิ่มขึ้นน้อยการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้ %Gross margin เร่งตัวขึ้นเป็น 46.3% ดีกว่าคาดมาก
แนวโน้มไตรมาส 3/2564 คาดกำไรสุทธิเติบโตสูง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและเติบโตต่อเนื่อง เทียบเทียบไตรมาสก่อนหน้า ตามทิศทางรายได้ค่ารักษา โดยเฉพาะรายได้รักษาผู้ป่วย COVID ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2564จากการเพิ่มเตียง รพ. และ hospital นอกจากนี้ จะปรับกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้นอีก หลังร่วมประชุมกับ BCH วันที่ 26 ส.ค.21 เนื่องจากรายได้เสริมจาก COVID และ %Gross margin รวม มีแนวโน้มสูงกว่าคาด