โบรกแนะซื้อ ADVANC รับกำไร Q2 โตต่อ หนุนทั้งปีทะลุ 4 หมื่นล้าน
บล.ฟินันเซีย ชี้ ADVANC เด่นสุดกลุ่ม คาดกำไรไตรมาส 2/68-ครึ่งปีหลังสดใส หนุนจากรายได้เติบโต-ต้นทุนทรงตัว ขณะที่ค่าประมูลคลื่นรอบใหม่ไม่แพงเหมือนอดีต เป้าคอนเซนซัส 314.43 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (19 พ.ค.68) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC โดยอิงราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ที่ 314.43 บาทต่อหุ้น พร้อมมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2/2568 ถึงครึ่งหลังของปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งจากทั้งฝั่งรายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนที่ไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการลงทุนขนาดใหญ่ในอดีต
โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ADVANC มีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงที่ต้นทุนทรงตัว ขณะเดียวกันการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเริ่มผ่อนคลายลง ส่งผลบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ การประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าจะไม่รุนแรงเหมือนในอดีต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในระยะยาว และส่งผลดีต่อกำไรสุทธิในอนาคต โดยประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 จาก IAA Consensus ล่าสุดถูกปรับเพิ่มขึ้น 3-5% อยู่ที่ราว 40,000-41,000 ล้านบาท หรือเติบโต 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านระดับราคาหุ้น แนะนำจับตาแนวรับที่ 285 และ 276 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 295 และ 300 บาทตามลำดับ
