ADVICE ลุ้นกำไร Q2 นิวไฮ 123 ล้านบาท โบรกอัพเป้า 8.50 บาท
บล.ดาโอคาด ADVICE ทำกำไรไตรมาส 2/69 สูงสุดใหม่ 123 ล้านบาท โต 63% รับรายได้ทุกกลุ่มสินค้าเพิ่ม–มาร์จิ้นแกร่ง พร้อมปรับกำไรทั้งปีขึ้น 9%
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (14 ก.ค.69) ว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE โดยคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/69 ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อน
รายได้มีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน และ 5% จากไตรมาสก่อน จากการเติบโตของสินค้าทุกกลุ่ม โดยธุรกิจไอทีได้รับแรงหนุนจากราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Android ยังขยายตัวโดดเด่น ส่วนสินค้า Apple เติบโตในอัตราต่ำกว่า เนื่องจากเผชิญปัญหาสินค้าขาดแคลนบางช่วง
ด้านอัตรากำไรขั้นต้นคาดอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 12.2% เทียบกับ 10.4% ในปีก่อน จากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น และการมีสินค้าคงคลังต้นทุนเดิมอยู่ในสัดส่วนสูง
บล.ดาโอปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ขึ้น 9% เป็น 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากปีก่อน พร้อมคาดกำไรครึ่งปีหลังเติบโตเด่น รับปัญหาขาดแคลนสินค้า Apple คลี่คลายและการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่
ทั้งนี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 8.50 บาท จากเดิม 7.80 บาท โดยมองว่ามูลค่าหุ้นยังน่าสนใจ ซื้อขายที่ PER ปี 2569 ราว 9.7 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 7%
