แร่เชิงยุทธศาสตร์

นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อเบอร์ดีน เปิดเสนอขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฟิวเจอร์ รอว์ แมททีเรียลส์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABRAW-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสกัดหรือการแปรรูปแร่เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทองแดง ลิเทียม นิกเกิล อะลูมิเนียม และแร่หายาก (Rare Earth) ซึ่งมีความสำคัญและเป็นรากฐานของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ (Mega Trends) ระดับโลก และมีศักยภาพสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยกองทุน ABRAW-A จะลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Acc เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-12 พ.ย. นี้ “ปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรวดเร็ว ผ่านเมกะเทรนด์สำคัญอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยมี ‘แร่เชิงยุทธศาสตร์’ เป็นวัตถุดิบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ขณะที่ความต้องการใช้แร่เชิงยุทธศาสตร์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อุปทานยังมีจำกัด ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนราคาแร่ และสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบแห่งอนาคตในระยะยาว” นายโรเบิร์ต กล่าว กองทุนหลักมีการบริหารจัดการเชิงรุก เน้นลงทุนหุ้นของบริษัททั่วโลก รวมถึงบริษัทในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีรายได้อย่างน้อย 50% มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสกัดหรือแปรรูปแร่และวัตถุดิบแห่งอนาคต โดยผู้จัดการกองทุนจะกำหนดแร่เชิงยุทธศาสตร์ ที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุน จุดเด่นของกองทุน ABRAW-A มีการกระจายการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแร่สำคัญหลายประเภท ทำให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากรายได้ ผลกำไร และการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว แตกต่างจากการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง และมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในแร่ชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่น ทอง เงิน หรือทองแดง) เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังแตกต่างจากกองทุนพลังงานสะอาดทั่วไปที่มักลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือแผงโซลาร์เซลล์ แต่กองทุนหลักเลือกลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ ที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อเทคโนโลยีในธุรกิจปลายน้ำเหล่านี้ ขณะที่กระบวนการลงทุนของกองทุนหลักเป็นการผสานการวิเคราะห์เชิงลึกของผู้จัดการกองทุนเข้ากับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหุ้นทั่วโลกจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทตามกระบวนการเลือกหุ้นที่เข้มข้นของอเบอร์ดีน รวมถึงพิจารณาปัจจัยด้าน ESG และสภาพคล่อง ก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยทีม Quantitative Investment Solutions ซึ่งใช้ Aberdeen Thematic Score ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเองและเป็นเอกสิทธิ์ของอเบอร์ดีน โดยวิเคราะห์และคัดเลือกบริษัทที่น่าสนใจจากหลายปัจจัย ครอบคลุมมูลค่าหุ้น คุณภาพของบริษัท และโมเมนตัม เพื่อการสร้างพอร์ตลงทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 40-60 บริษัททั่วโลก และลงทุนในแร่สำคัญหลายประเภท ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต รวมทั้งมีการลงทุนครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ช่วยเปิดโอกาสรับประโยชน์จากทั้งบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานในอดีตที่แข็งแกร่งรองรับ โดยผลตอบแทนขั้นต้น (Gross Return) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 72.76% สูงกว่า MSCI ACWI Index Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีอ้างอิงให้ผลตอบแทน 22.35% ในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 31 สิงหาคม 2569)