AICluster

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณีรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนจำกัดการส่งออกชิป AI จากบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia ไปยังประเทศมาเลเซียและไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปราบปรามการลักลอบส่งเซมิคอนดักเตอร์เข้าสู่จีน ทั้งนี้กฎร่างเบื้องต้นจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้จีน ซึ่งถูกสหรัฐฯ สั่งห้ามซื้อชิปประมวลผล AI ขั้นสูงจาก Nvidia โดยตรงได้รับชิปเหล่านี้ผ่านตัวกลางในสองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าว ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ กฎดังกล่าวยังไม่เป็นทางการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แหล่งข่าวระบุ โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเนื้อหานี้เกี่ยวข้องกับการหารือส่วนตัว ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS ประเมินผลกระทบ กรณี “ทรัมป์” วางแผนจำกัดการส่งออกชิป AI จากบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia ไปยังประเทศมาเลเซียและไทยดังนี้ 1.กลุ่มที่คาดกระทบตรงอย่าง บริษัท สยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ Siam AI ซึ่งเป็น Nvidia Cloud Partner (NPC) ประเทศไทย และอาจจะต่อเนื่องไปที่ บมจ. ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น หรือ LTS ซึ่งรับงานต่อจาก Siam AI 2.กลุ่ม Data center อาจจะกระทบแผนการลงทุน และแผนการเช่า Co-location แต่ในประเทศไทยคาด Data center ส่วนใหญ่ยังเป็น CPU ไม่ใช่ GPU สำหรับ AI อาจจะกระทบจำกัด อีกทั้ง US อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างให้กับบริษัทที่มี HQ อยู่ใน US และ Friendly nations ได้ชั่วคราว อาจจะไม่กระทบกับแผนของ Hyperscalers อย่างไรก็ตามแผนระยะยาวอาจจะกระทบการพัฒนา AI Cluster ในประเทศไทยและเสียโอกาสเม็ดเงินการลงทุนในด้านนี้ และอาจส่งผลถึงอุปสงค์ของโรงไฟฟ้าบางส่วนในระยะยาว 3.กลุ่มที่พัฒนา AI ของตัวเองในประเทศ อาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะต้องใช้ channel อ้อม หรือย้าย workload ไป region อื่น เช่น Singapore 4.กลุ่ม Electronics คาดกระทบจำกัดโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA ,บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET และบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไม่ได้มีสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ AI อยู่แล้ว ในด้านของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขายสินค้ากลุ่ม Power management ในภูมิภาคอยู่แล้ว แต่ขายใน Global scale การจำกัดในภูมิภาคจึงคาดไม่กระทบ แต่อาจจะกระทบทางอ้อมในด้านของ Supply chain เนื่องจากมาซียเป็นฐานสำคัญในการทำ Packaging/Testing อย่างไรก็ตามจากที่กล่าวก่อนหน้า US อาจมีข้อยกเว้น เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงด้าน Supply chain shock 5.กลุ่ม Bitcoin mining การทำ Mining ขนาดใหญ่ (Industrial Scale) พึ่งพา GPU หรือ ASIC ซึ่งบางส่วนมาจาก Nvidia หากมาตรการรวมถึง GPU สำหรับ High Compute อาจทำให้ Mining Farms จัดหาชิปได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอาจจำกัด เพราะ Mining Hardware หลายชนิดไม่ใช่ AI-specific GPU โดยตรง