ConvertibleBond

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4 วาระ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ม.ค.2569 โดยวาระแรกให้พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,090,433,753.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,940,387,297.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,880,774,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2(PSTC-W2) จำนวน 899,678,861 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 (2) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวน 1,967,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และ (3)การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,279,220,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่วนวาระ 2 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภา จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วยดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,858 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตาม และ ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ ส่วนวาระ 3 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4(PSTC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) อีกทั้งวาระ 4 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 687,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,849,953,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,699,907,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,537,453,543.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,074,907,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 250,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) จำนวน 1,125,000,000 หุ้น