Daily Focus – บล.เออีซี

– AOT (SELL:TP@360) : ช่วง 1Q58/59 คาดกำไรโต 9.2%YoY จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และช่วง 2 ปีนี้ (ปี 2558/59-2559/60) คาดกำไรปกติโตเฉลี่ยปีละ 13.6% อย่างไรก็ดีมี Downside risk จากปัญหาศก.จีนที่ชะลอตัวและศก.ไทยที่ฟื้นตัวช้า ที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซา บวกกับ ราคาหุ้นปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานปี 2558/59 ราว 5.0% เราจึงปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย”