EA-NEX-BYD วิ่งคึก! เก็งชิงเค้กเมล์อีวี 1,520 คัน พ่วงจัดออปชันลดอายุหุ้นกู้เหลือ 7 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (18 มิ.ย.2568) ราคาหุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ณ เวลา 10:18 น. อยู่ที่ระดับ 3.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ 4.14% โดยราคาสูงสุดที่ 3.02 บาท ต่ำสุดที่ 2.94 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 117.58 ล้านบาท

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX  ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น  0.06 บาท หรือ 6.19%  ราคาสูงสุดที่ 1.04 บาท ราคาต่ำสุดที่ 0.99 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48.95 ล้านบาท

ส่วนราคาหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD ณ เวลา 10:18  อยู่ที่ระดับ 0.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท หรือ 6.98% โดยทำจุดสูงสุดที่ 0.48 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 0.44  บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.85 ล้านบาท

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 14 ชุด ในการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2568 และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระวันที่ 10 ก.ค. 2568 หากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าวก็จะทำให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้

โดย EA ส่งหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อจัดการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 มิ.ย. 2568 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน

สำหรับหุ้นกู้ EA มีทั้งหมด 14 ชุด รวมวงเงิน 26,116 ล้านบาท ได้แก่

1. EA257A วงเงิน   700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 10 ก.ค. 2568 2. EA259A วงเงิน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2568 3. EA261A วงเงิน 1,150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค. 2569 4. EA269A วงเงิน 3,095.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย. 2569  5. EA260A วงเงิน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 16 ต.ค. 2569

6.EA279A วงเงิน 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2570 7. EA281A  วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค. 2571 8. EA289A วงเงิน2,770.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 ก.ย. 2571 9. EA297A วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 11 ก.ค. 2572 10. EA298A วงเงิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ส.ค. 2572 11. EA299A วงเงิน 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2572 12. EA301A วงเงิน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค. 2573  13. EA329A วงเงิน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2575 และ 14. EA331A วงเงิน 2,850 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ม.ค. 2576

บริษัทจะขออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

โดยวาระนี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 11 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น  โดยไม่รวมหุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A และ หุ้นกู้ EA26OA (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เนื่องจากหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว

โดยที่ผ่านมา EA ได้หารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งกองทุน และสหกรณ์ และรับฟังความต้องการของแต่ละราย เพื่อร่างโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ สำหรับการประชุมในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ โดยเรื่องดังกล่าวเป็นแนวทางที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้เห็นชอบแล้ว

:โยกปันผลไถ่ถอนหุ้นกู้

หลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่ม บริษัทรับทราบถึงความกังวลและข้อเสนอแนะ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับแผนใหม่อย่างจริงจัง จนได้โครงสร้างใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านระยะเวลา ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่อนุมัติแผนนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนในจำนวนที่เท่ากัน ผ่านกลไกที่กำหนดไว้ในแผน

นายวสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จำนวนทั้งหมด 14 รุ่น บริษัทจะปรับจากการยืดอายุตราสารหนี้ จากเดิม 11 ปี เหลือเพียง 7 ปี โดยมีอายุตราสารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Tenor) จาก 7 ปี ลดเหลือ 4.9 ปี พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้การสนับสนุนและอนุมัติแผน

ทั้งนี้เป็นผลจากการรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งรายย่อย กองทุน สถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นอีก 0.5% ต่อปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นบางส่วนคืนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นด้วย

สำหรับสิทธิประโยชน์เด่นของแผนใหม่ ได้แก่  เดิมมีแค่ให้สิทธิผู้ออกสามารถเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนครบกำหนด หรือ Call Option แต่แผนใหม่เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการมีส่วนร่วมกับการจ่ายปันผลเข้าไปด้วย

โดยการชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากบริษัทมีการจ่ายปันผล ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ในเงื่อนไขยังมีหุ้นกู้คงค้างเกิน 10,000 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินในสัดส่วนหนึ่งมาชำระคืน เช่น หากจ่ายปันผล 100 ล้านบาท จะคืนหุ้นกู้ในอัตราส่วนเท่ากัน

“เหมือนกับเราแบ่งเงินปันผลมาครึ่งหนึ่งมาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ในงวดที่เราประกาศจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น EA ซึ่งเราต้องการที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนให้หมดโดยเร็วที่สุด”

ขณะที่บริษัทได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ขึ้น 0.50% ต่อปีจากอัตราหน้าตั๋วเดิม โดยเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่ทันทีหลังการประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (เฉพาะรุ่นที่โหวตอนุมัติตามแผน) โดยแผนใหม่มีเป้าหมายเพื่อลดภาระหนี้ระยะยาว และเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน ขณะเดียวกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีส่วนร่วมในผลตอบแทนบริษัทมากขึ้นผ่านกลไกการจ่ายคืนเมื่อมีการปันผล สำหรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นจะได้รับเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ลงมติ “อนุมัติแผน” เท่านั้น

:ลุ้นรถเมล์อีวี 1.5 หมื่นล้าน

นายวสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการรถเมล์อีวีของขสมก. 1,520 คัน แต่ต้องขอดูเงื่อนไขตามทีโออาร์ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำลังการผลิตที่เพียงพอจะผลิตรถดังกล่าว และจำหน่ายทางบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX

โดยล่าสุดวานนี้ (17 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 1) อนุมัติการขอทบ ทวนมติครม.เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2556 ที่อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลในวงเงินรวม 13,162.20 ล้านบาท โดยเปลี่ยนเป็นโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน  1,520 คัน ระยะเวลา 7 ปี กรอบวงเงินลงทุนโครงการ 15,355.60 ล้านบาท และให้ ขสมก.เป็นผู้บริหารโครงการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2575

สำหรับโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน มีสาระสำคัญสรุป 1) วงเงินโครงการ 15,355.60 ล้านบาท เช่น ค่าเช่าตัวรถ 10,134.70 ล้านบาท  ค่าซ่อมบำรุงรถ 3,240.03 ล้านบาท  ค่าเช่าสถานีอัดประจุไฟฟ้า 967.40  ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจำนวน 368.40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 14,987.20 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 2569-2574