4 หุ้นอิเล็กฯ วิ่งคึก! รับ“Nvidia” ลงทุน OpenAI มูลค่า 1 แสนล้านเหรียญ ดันซัพพลายเชนไทยโต
DELTA บวกนำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หลัง NVIDIA ประกาศลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ใน OpenAI กำลังการคำนวณ 10 กิกะวัตต์ มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ โบรกชี้เป็นปัจจัยหนุนกลุ่มซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ไทยอย่าง DELTA, CCET, HANA และ KCE
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (23 ก.ย.68) ราคาหุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวขึ้นยกแผง ณ เวลา 10:24 น. ตอบรับข่าว Nvidia ทุ่มลงทุนใน Open AI นำโดย บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 166.50 บาท บวก 5.00 บาท หรือ 3.10% สูงสุดที่ระดับ 169.00 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 163.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,125.50 ล้านบาท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA อยู่ที่ระดับ 25.50 บาท บวก 0.90 บาท หรือ 3.66% สูงสุดที่ระดับ 25.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 24.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 106.30 ล้านบาท
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE อยู่ที่ระดับ 25.25 บาท บวก 0.65 บาท หรือ 2.64% สูงสุดที่ระดับ 25.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 24.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51.25 ล้านบาท
บริษัท แคล–คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET อยู่ที่ระดับ 5.85 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.74% สูงสุดที่ระดับ 5.90 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29.14 ล้านบาท
โดบเป็นผลมาจาก เอ็นวีเดีย (Nvidia) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมอัดฉีดเงินลงทุนสูงสุด 1 แสนล้านดอลลาร์ใน โอเพนเอไอ (OpenAI) พร้อมส่งมอบชิปศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง 2 ผู้นำในสนามแข่งขันด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โลก
การลงทุนครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้ เอ็นวีเดีย มีหุ้นส่วนทางการเงินใน โอเพนเอไอ ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายสำคัญอยู่แล้ว แต่ยังเปิดโอกาสให้โอเพนเอไอเข้าถึงแหล่งเงินทุนและชิปประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นต่อการรักษาความได้เปรียบ ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิด เปิดเผยว่า ข้อตกลงนี้จะดำเนินการสองขั้นตอน โดย เอ็นวีเดีย จะลงทุนผ่านการเข้าถือหุ้นแบบไร้สิทธิออกเสียง และ โอเพนเอไอ จะนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อชิปจากเอ็นวีเดีย ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อติดตั้งระบบของเอ็นวีเดียอย่างน้อย 10 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในสหรัฐฯ กว่า 8 ล้านหลัง และคาดว่าจะสรุปรายละเอียดข้อตกลงได้ภายในไม่อีกไม่กี่สัปดาห์
แซม อัลท์แมน (Samuel Harris Gibstine Altman) ซีอีโอของ OpenAI กล่าวว่า ทุกสิ่งเริ่มต้นจากกำลังประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในอนาคต เราจะใช้สิ่งที่สร้างร่วมกับเอ็นวีเดียเพื่อผลักดันนวัตกรรม AI และขยายประโยชน์ไปในวงกว้าง
ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ หากทั้งสองบริษัทบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการจัดซื้อระบบ เอ็นวีเดียจะลงทุนเบื้องต้น 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และเริ่มส่งมอบฮาร์ดแวร์ตั้งแต่ปลายปี 2569 โดยเฟสแรกจะติดตั้งกำลังประมวลผล 1 กิกะวัตต์บนแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า “Vera Rubin”
ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศ หุ้นเอ็นวีเดียพุ่งขึ้นกว่า 4% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นออราเคิล (Oracle) ซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการสตาร์เกต (Stargate) เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ร่วมกับโอเพนเอไอ ซอฟต์แบงก์ (Softbank) และไมโครซอฟท์ (Microsoft) นั้น ก็พุ่งขึ้นราว 6%
ด้าน บล.กรุงศรี ประเมินจากการที่ NVIDIA ประกาศข้อตกลงกับ OpenAI เพื่อช่วยสามารถติดตั้งกำลังการคำนวณ 10 กิกะวัตต์ ซึ่ง NVIDIA จะลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนในธุรกิจดังกล่าว เช่น DELTA, CCET, HANA และ KCE เป็นต้น
ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ระบุผ่านบทวิเคราะห์ถึงข่าว NVIDIA ได้ประกาศลงทุนใน OpenAI เป็นจำนวน 1 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยทาง OpenAI จะซื้อชิปดาต้าเซ็นเตอร์ จาก NVDA ทั้งนี้ มีแผนการลงทุนใน Data center มากกว่า 10 กิกะวัตต์ ภายในปี 2569
นอกจากนี้ NVIDIA ยังลงทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Intel ผ่านการซื้อหุ้นสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนา CPU รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับ PC และศูนย์ข้อมูล (datacenter) เพื่อนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของ NVDA ฝ่ายนักวิเคราะห์มองเป็นข่าวบวกสำหรับ DELTA เนื่องจากเป็นหนึ่งใน Supplier หลักสำหรับ Power supply และ Cooling components ที่ใช้ใน HPC data center