BBL ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 3.5 หมื่นลบ. ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.08% ขายนักลงทุนต่างประเทศ
BBL ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 2 ชุด มูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.507% และ 5.082% เสนอขายนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ รองรับการบริหารสภาพคล่องและการขยายฐานเงินทุนในต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ Global Medium Term Note Program จำนวน 2 ชุด ผ่านสาขาฮ่องกง เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องและการขยายฐานเงินทุนในต่างประเทศ โดยแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชื่อ “BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch Issue of US$500,000,000 4.507% Notes due 2030” มีอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 จากมูดี้ส์ และ BBB+ จากเอสแอนด์พี มูลค่าเงินต้น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.507 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 26 พฤษภาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2573
ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน หุ้นกู้ชุดดังกล่าวเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชื่อ “BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch Issue of US$600,000,000 5.082% Notes due 2035” ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 จากมูดี้ส์ และ BBB+ จากเอสแอนด์พี มูลค่าเงินต้น 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.082 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 26 พฤษภาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เริ่มชำระครั้งแรกวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2578 และธนาคารยังคงมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับหุ้นกู้ชุดแรก โดยเสนอขายให้ผู้
