MASTER วิ่ง 4% โบรกชูเป้า 99 บาท ชี้กำไรปี 66-67 สูงต่อเนื่อง
MASTER บวกแรง 4% จับตากำไรปี 66 กำไร 414 ล้านบาท โต 38% จากปีก่อน ส่วนปีนี้คาดกำไร 579 ล้านบาท โตต่อเนื่องอีก 40% ชูเป้าสูง 99 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ม.ค.67) ราคาหุ้น บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 62 บาท บวก 2.50 บาท หรือ 4.20% สูงสุดที่ระดับ 62.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 59.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 135 ล้านบาท
ด้าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ คาดการณ์กำไรปี 66 – 67 เติบโตสูงต่อเนื่องจากไฮซีซั่น, utilization rate ห้อง OR ใหม่ขยายตัว พร้อมประเมินกำไรสุทธิปี 66 ที่ 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน ด้านปี 67 คาดการณ์กำไรสุทธิ 579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อน จาก 1) การรับรู้ new OR capacity เต็มปี, 2) GPM เพิ่มขึ้น จาก utilization rate ที่ดีขึ้น และ 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Wind Clinic และ KIN เต็มปี
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รวมดีล V Square, The Skin Clinic, BEQ Group, Twinkle Star, CMNH, TYP ในประมาณการ Valuation/Catalyst/Risk
พร้อมคงราคาเป้าหมายที่ 99 บาท อิง P/E ปี 67 ที่ 45 เท่า (ใกล้เคียงกับ PER เฉลี่ยตั้งแต่เข้าเทรดในตลาด)
โดยชอบ MASTER จาก 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) เป็นธุรกิจที่เกาะเทรนด์เติบโตของอุตสาหกรรมความงาม, 2) เป็น รพ.ศัลยกรรม Top 5 ของไทย อีกทั้งยังเป็น Healthcare business platform ที่ครบวงจร, 3) unlock capacity หนุนการเติบโตระยะยาว โดยในปี 66 มีพื้นที่ให้บริการ เพิ่มขึ้น 144% จากปีก่อน, 4) มี EPS เฉลี่ยปี 65-67 สูงถึง 39% และ 5) มีอัพไซด์จากดีลซื้อกิจการ