โบรกแนะซื้อ BCPG ชี้กำไร Q3 ฟื้นแรง รับรู้รายได้ขายไฟพุ่ง ชูเป้า 9 บ.
2 โบรกมองบวก BCPG คาดกำไรไตรมาส 3/68 ฟื้นแรง รับ COD โครงการใหม่ รายได้ขายไฟสหรัฐพุ่ง หนุน Capacity Payment โตจากดีมานด์ Data Center พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 9 บาท
บล.ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ระบุผ่านบทวอเคราะห์ถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงถัดไป มีทิศทางที่ดีขึ้นมาก จากการทยอยเริ่ม COD โครงการต่างๆ และคาดการณ์จะไม่มีการตั้งด้อยค่าในจำนวนมากอย่างช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ผสานรายได้จากการขายไฟในสหรัฐ US จะปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 3/68 เป็นต้นไป จากการปรับค่าความพร้อมจ่ายที่เร่งขึ้นแบบก้าวกระโดดตามความต้องการไฟฟ้าที่รองรับ datacenter ที่เพิ่มขึ้น โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 9 บาท
บล.คิงส์ฟอร์ด ระบุถึง BCPG ภายหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/68 สะดุดชั่วคราวจากรายการ one-time ตั้งด้วยค่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nabas2 / ลูกหนี้การค้า EDL / FX Loss กำไรปกติอ่อนตัว จากไตรมาสก่อนหน้าจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐ
ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/68 จะกลับมาเติบโตเมื่อเทียบกับ, เมื่อเทียบจาก Hydro power plant ที่ปริมาณน้ำมากขึ้น การทยอย COD โครงการพลังงานลม Monsoon (290 Mwe ถือหุ้น 48%) ในลาว ปัจจัยบวกที่เหลือมาจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนและการเติบโตของธุรกิจ Data center ส่งให้ค่าความพร้อมจ่าย Capacity Payment ในตลาดเสรีของสหรัฐฯ (PJM) ปรับเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย IAA Consensus ที่ 8.90 บาท