COM7 เด้ง 2% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 30 บาท ลุ้นกำไร Q4 โตแกร่ง รับกระแสตอบรับ iPhone 17
COM7 เด้ง 2% คาดว่ากำไร COM7 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 4/2568 จากกระแสตอบรับ iPhone 17 โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 30 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.ย.68) ราคาหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 25.25 บาท บวก 0.45 บาท หรือ 1.81% สูงสุดที่ระดับ 25.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 24.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 151.38 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า คาดกำไรหลักไตรมาส 3/2568 ของ COM7 อยู่ที่ 821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 18% จากไตรมาสก่อนหน้า จากรายได้รวม 19,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกำไรเติบโตเร็วกว่ารายได้จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจ Ufund และ iCare ที่มีมาร์จิ้นสูงและขยายตัวแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ คาดว่ากำไร COM7 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 4/2568 จากกระแสตอบรับ iPhone 17 โดยประมาณการกำไรหลักไตรมาส 4/2568 อยู่ที่ราว 1,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และ 34% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัท
โดยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 30 บาท โดยคาดการณ์กำไรหลักปี 2568 เติบโต 21% และถัดไปในปี 2569 เติบโต 9% โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) วงจรการเปลี่ยนเครื่องสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ PC 2) ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยอดขาย iPhone 17 ในช่วง 3 วันแรกของการเปิดตัว (ก.ย. 2568) สูงกว่ารุ่น iPhone 16 (ก.ย. 2567) ราว 15-20% จากความต้องการรุ่นพื้นฐานที่ราคาถูกลง และรุ่น Pro Max ที่ยังได้รับความนิยมสูง
