“ก.ล.ต.” เตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA 14 รุ่น โหวตเพิ่มดอกเบี้ย-ขยายเวลาไถ่ถอน 20 มิ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568

โดยตามที่ EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 14 รุ่น จะจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน โดยแบ่งแยกเป็น 7 กลุ่ม แต่จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละกลุ่มหุ้นกู้อนุมัติการผ่อนผันให้นับมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ ในวาระที่ 1

สำหรับวาระเพื่อพิจารณามี ดังนี้ 1.) ผ่อนผันให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะรุ่นที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้

2.) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

3.) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 14 รุ่น ออกไปอีก 11 ปี ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 11 งวด เป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ดังนี้

งวดที่ 1 และ งวดที่ 7- 9 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 2 – 6 : ชำระร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 10 : ชำระร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 11 : ชำระร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

รวมทั้งให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

4.) ผ่อนผันให้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (หุ้นกู้รวม 11 รุ่น: EA257A, EA259A, EA261A, EA269A, EA279A, EA281A, EA289A, EA299A, EA301A, EA329A และ EA331A)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน          ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : 1.) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น

– EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2568

– EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2568

– EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2569

– EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2570

– EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571

– EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572

– EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572

– EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2572

– EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2573

– EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575

– EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576

2.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่

– EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2569

– EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2571

3.)  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 รุ่น (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน)

– EA26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 16 ตุลาคม 2569