GCAP ยื่นไฟลิ่งออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 7.25% จองซื้อ 24-29 ก.ค.นี้

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรชั้นแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับ การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ มีประกัน และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิในสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ ในมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.70  เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก และเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ สร้างการเติบโต ให้กับพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 24-25 และ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน GCAP ไม่มีสถานะหุ้นกู้คงค้าง โดยบริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดตั้งแต่ปี 2564 – 2568 รวมวงเงินกว่า 1,123.50 ล้านบาท โดยได้ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นสุดท้ายไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ทำให้ บริษัทฯ มีต้นทุนการเงินลดลง และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นตามลำดับ