“บัวหลวง” แนะสอย 6 หุ้นท็อปพิก! เก็งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “อนุทิน” นั่งนายกคนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (5 ก.ย. 68) นายพิริยพล คงวาณิช นักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ภาพตลาดสัปดานี้ปรับขึ้นมาราว 1.2% สะท้อนความคาดหวังมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ตอนนี้ ค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำให้กลุ่มเชื่อมโยงนโยบายกระตุ้นของ พรรคภูมิใจไทย ปรับตัวขึ้น อีกทั้งมีนโนบายวงกู้ฉุกเฉินและพักหนี้สนับสนุนกลุ่ม Domestic play เชื่อมการบริโภคในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากทั้งกลุ่มค้าปลีก CPALL และ GLOBAL กลุ่มเช่าซื้อ MTC และ SAWAD กลุ่มอสังหาฯ SPALI มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว หนุนกลุ่มโรงแรม CENTEL และกลุ่มขนส่งโครงการก่อสร้างต่างๆ หนุนกลุ่มรับเหมาฯ

ส่วนกลุ่มที่ปรับลงมาจาก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มปิโตรเคมี เริ่มเห็นแรง Take profit หลังปรับขึ้นมาแรงกับเริ่มเห็นความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลังการจ้างงานสหรัฐฯ เริ่มแผ่วลงเร็วต่างชาติกลับมาขายต่อเนื่องสัปดาห์นี้ขายราว 300 ล้านบาท ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วขาย 2 หมื่นล้าน ในขณะที่แรงซื้อมาจากสถาบันในประเทศ และรายย่อยหุ้นที่ NVDR เข้าเยอะสัปดาห์นี้ เช่น CPALL และ BH ในขณะที่ขายเยอะ เช่น TOP และ PTTEP

ขณะที่ มองไปสัปดาห์หน้าคาดการณ์ตลาดยังเคลื่อนไหว Sideways กรอบบนอยู่ที่ 1,280 จุด หลังความชัดเจน รัฐบาลใหม่ อาจจะยังหนุน Sentiment ได้ในช่วงสั้นๆ ภาพโผคณะรัฐมนตรีใหม่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อจากนี้ แต่ภาพ fundamental เวลามีรัฐบาลเสียงข้างน้อย มาตรการกระตุ้นต่างๆ อาจจะค่อนข้างทำได้ไม่เต็มที่น่าจะจำกัด upside ตลาดระยะสั้น คาดการณ์ตลาดจะเริ่ม selective มากขึ้น focus หุ้นที่เริ่มเห็นกำไรดีขึ้นเช่น

ส่วนกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร เช่น CENTEL ตัวเลขรายได้โรงแรมเดือน ก.ค.-ส.ค. กลับมาเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ายังอ่อนแอ แต่ธุรกิจร้านอาหาร (ที่คิดเป็นประมาณ 1/3 ของกำไร) กลับมาดีขึ้น (SSSG ลดลง 1% ก.ค., เพิ่มขึ้น 5% ส.ค. เทียบไตรมาส 2/68 ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) มาจากร้านญี่ปุ่น อาทิ ottoya, katsuya, shinkanzen sushi, midori sushi

ในขณะที่ KFC และ Mister donut (รวมกัน 50% ของพอร์ตอาหาร) ยังโต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดี ทำให้มองกำไรไตรมาส 2/68 ที่ผ่านมาทำจุดต่ำสุดไปแล้ว น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3/68 ถึง High season ไตรมาส 4/68 แต่ต้องเน้นภาพว่าเป็น trading ภาพร้านอาหารที่ดีขึ้นมามาจากการจัด promotion ส่วนนึงด้วย ดังนั้นอาจจะไม่ได้ยั่งยืนมาก

กลุ่มโรงไฟฟ้า เช่น WHAUP น่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก Data center ที่ชัดที่สุดตัวนึงในตอนนี้ คาดรับรู้รายได้เกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำเข้า Data center ตั้งแต่ไตรมาส 3/68 ก่อนจ่ายจริงปีหน้า, ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง, เงินปันผลราว 6%

กลุ่มค้าปลีกสินค้า IT เช่น SYNEX จากยอดขายสินค้า IT ไตรมาส 3/68 เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เทียบกลุ่มค้าปลีกที่ยัง -3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, ยอดขาย Nintendo Switch2 ดีกว่าคาดการณ์ พร้อมเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/68 หลังเกมส์ใหม่จะเริ่มเปิดตัวมากขึ้น