TOP ปิดดีลซื้อคืน “ดอลลาร์บอนด์” 4 ชุด มูลค่า 300 ล้านเหรียญ เสริมสภาพคล่อง-ลดหนี้ระยะยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ก.ย.68) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า การทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบทั่วไป (Tender Offer) ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 โดยเป็นการซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) รวมมูลค่าเงินต้นทั้งสิ้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ดำเนินการยกเลิกหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี ครบกำหนดปี 2586 ซึ่งออกโดยบริษัทฯ มูลค่าที่ซื้อคืน 86.412 ล้านดอลลาร์ เหลือคงค้าง 51.519 ล้านดอลลาร์

2.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี ครบกำหนดปี 2586 ซึ่งออกโดย TTC และมีบริษัทฯ ค้ำประกัน มูลค่าที่ซื้อคืน 73.591 ล้านดอลลาร์ เหลือคงค้าง 188.479 ล้านดอลลาร์

3.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 5.375% ต่อปี ครบกำหนดปี 2591 ซึ่งออกโดย TTC และมีบริษัทฯ ค้ำประกัน มูลค่าที่ซื้อคืน 89.997 ล้านดอลลาร์ เหลือคงค้าง 390.003 ล้านดอลลาร์

4.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 3.750% ต่อปี ครบกำหนดปี 2593 ซึ่งออกโดย TTC และมีบริษัทฯ ค้ำประกัน มูลค่าที่ซื้อคืน 50 ล้านดอลลาร์ เหลือคงค้าง 430 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการทางการเงินของไทยออยล์ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ลดภาระหนี้สินระยะยาว และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจต่อไป